Япония, 14 век. В горном монастыре после болезни осталось двое: старый самурай, давно постригшийся в монахи, и молодой мирянин, мечтающий стать его учеником путём тяжелых хозяйственных трудов и молитв.

Юный и хилый чёрт, мечтавший стать учеником могущественного они, чтобы выслужиться решился найти и убить сбежавшего с поля битвы от они самурая.

Два молодых и пылких сердца столкнулись в старом монастыре. Долг одного – защитить старого монаха, а другого – убить.