Бродячие музыканты Галош и Шло попадают на день рождения к самому Черту, где тот собрал всю нечисть с земель Ориона. На празднике Шло влюбляется в русалку и в конце получается от нее записку: «Увидимся на озере». Озер, где обитают русалки всего три и все в разных уголках мира. Без раздумий, музыканты отправляются в долгое путешествие, вклиниваясь в не совсем традиционные дворцовые перевороты, убегая от жирных каннибалов, верящих в бога толстоты и наживая себе кровных врагов, попутно записывая все приключение в качестве одной полноценной таверной песни.

Содержит нецензурную брань.