Не всё спокойно в Тонском королевстве - один из королевских советников, граф Нодер, обвинён в растрате государственных средств. Мужчине грозит смертная казнь, но его сын Кориэль уверен, что отца оболгали. Юноша решает во что бы то ни стало спасти отца от плахи, а на помощь ему, неожиданно для самого себя, приходит молодой волшебник Энмор Кровеглазый.