Молодому волшебнику Энмору предстоит сражаться с целой сектой демонопоклонников, которая готовит новое кровавое жертвоприношение. Ситуация осложняется тем, что мудрого учителя Иола нет рядом, а Гильдия Чародеев скорее мешает, чем помогает.