Охотник на драконов Демеральд из Родвайла, обнаружив портал в драконий мир, сам того не ожидая, запустил цепочку событий, в которую оказались вовлечены не только его красавица-жена Изотель, друг-стражник Фаддор и юный подмастерья Хивир, но и противоборствующие государства Раундэйл и Эресхельм, что существуют на материке под названием Нардэйл, где с давних лет люди соседствуют с драконами.