Магическая война в самом разгаре, министерство пало, а в Хогвартсе преподают Пожиратели Смерти. Движимая желанием защитить детей, Минерва Мак-Гонагалл обращается за помощью к своему старому другу, не зная о его истинной сути. Азирафель не может ей отказать, и прибывает в Хогвартс, чтобы понять, что не он один ведёт свою игру в магической школе.