Марианн учится в Академии оборотней в древнем замке на Волчьей горе. А по ночам видит кошмары своего прошлого: как ему удалось бежать из лаборатории Волков-оборотней. Учебная жизнь весела, но и забот хватает. К тому же девушки в Академии своеобразные и неравнодушны к Марианну. Но спокойной жизни не будет и здесь. Беспокойство начинает терзать Марианна, когда он подозревает, что страхи из его снов живы и идут за ним. Что если побег от Волков-оборотней — ещё одна хитрая ловушка Врага?