Конец двадцатого века. До недавнего времени магическая аристократия переживала беззаботный период . Но, с возрождением Тёмного Лорда, для наследников благородных Домов наступает переломный момент. В это смутное время Блейз Забини прибывает на бал в поместье Гринграсс. Чтобы не задумываться о жестокой реальности, он погружается в свой собственный мир, который сужается до одного единственного человека. К несчастью, оба вынуждены хранить тайну об их отношениях, что крайне мучительно для них.