США, Южная Дакота, середина 70-х годов XX века, индейская резервация Оглала. А в ней — нищета, дискриминация, безработица, полный беспросвет, полиция лютует, преследуя ребят из Движения американских индейцев, которые защищают свой народ. Один из них, по прозвищу Певец, сочиняет песни, в которых троллит продажный племенной Совет и полицейских. Терять ему нечего, у него только и есть, что гитара, мустанг, ручная волчица, лучший друг и лучший враг...