Когда ангелы пали с небес, чтобы сражаться с демонами, которые разрушали Землю, их общие силы заразили человечество. Теперь у людей одна из двух судеб – быть одаренными демоном или ангелом. На церемонии Пробуждения у Арианны появляются крылья. Только Небесных с черными крыльями не бывает. Так кто же она на самом деле? Теперь Арианна в Академии Падших Ангелов, вся школа погружена в хаос, когда демон Абрус раскрывает, что знает ее секрет.