Успешного дизайнера Изольду судьба забросила в чудесный незнакомый городок Арбузов. Жильё она находит через попутчицу, предложившую ей квартиру своего брата Василия, и в первый же день приезда Изольда сталкивается с жителем города Матвеем, который через минуту общения признаётся ей в любви. Прогулки с Матвеем по городу, полному чудес, дружеское общение с Васей, очарования и неожиданные встречи — путешествие в Арбузов оказалось невероятным, захватывающим ум и воображение, но с каким сердцем придётся расставаться нашей героине с человеком, которого она полюбила, и городом, который захватил её в свои сети? И состоится ли это расставание?