Между эльфийскими королевствами уже долгих 500 лет тянется междоусобная "холодная" война.  Трандуил выступает за право Синдар из рода Орофера сидеть на троне Имладриса и Лориэна, ссылаясь на то, что руки Нолдор по локоть запачканы в крови братьев.  Владыки же Лориэна и Имладриса объединились в коалицию против грозного короля эльфов и ищут способ заключить перемирие с королевством на севере.  По воле рока невинный юный эльф оказывается в самом эпицентре разборок Владык Средиземья...