Дозорное AU для «Ликвидации». Оперативник Ночного Дозора Одессы Давид Маркович Гоцман устраивает облаву на стаю оборотней, охотящихся без лицензии. Однако простое, казалось, дело выводит его на более серьезное преступление, в котором замешаны Темные маги и сильные артефакты, а на следующий день происходит убийство Светлой волшебницы. Вдобавок ко всему в город приезжает маршал Жуков.