Повелитель драконов Балинор, преследуемый королём Утером, сбегает из Камелота вместе со своей женой. Молодая семья находит пристанище в лагере магов и друидов. Выросший в кругу волшебников Мерлин возглавляет восстание, целью которого становится легализация магии в Камелоте.