Спасаясь от разочарования и злости из-за горькой любви, Торин заваливается в первый попавшийся бар, где напивается до невменяемого состояния. Добросердечный бармен Бильбо уберегает его от участи быть вышвырнутым на улицу, где в это время бродит банда Азога, и отвозит к себе домой.