В королевстве, где долгие годы главным страхом народа были драконы, наконец избавились от этих существ, но после казни«последнего»появилась легенда о драконьей ведьме, девушке которой подчинялись драконы, кое-где оставшиеся в лесах.К этой девушке не мог приблизиться никто из людей, человек тут же умирал, как только ведьма замечала его.С ней и предстоит встретиться главному герою, девятнадцатилетнему Бинару, который однажды, сам не поняв, как это произошло, очнулся в драконьей шкуре.