После того как Мишка и Тим упали в чёрный водоем, они оказались в странном лесу, пропитанном древней магией. Теперь им предстоит найти путь домой, управиться с озверевшей хохотушкой и разобраться в собственных отношениях, что стало совсем непросто, ведь вдобавок ко всем бедам черный леший потерял свою память.