Девять веков спустя после Войны за Кольцо, мир Средиземья изменился. Гномов стало намного меньше, чем раньше, но Эребор все еще стоит и им правит последний из рода Дурина - Торин XIV Великолепный. И в мире теперь есть Школы, где детей готовят быть мужьями и женами знатных. И король гномов решает взять себе из подобной школы трех мужей. Потому как не желает привязываться крепко хоть к одному из них, но...