Продолжение истории о фее Мелодии, недавно побывавшей на земле. Она вернулась на облака, к той жизни, от которой успела отвыкнуть во время странствий по земле. И пока ее душа рвется назад, в прошлое, перед ней встает новая цель: охота за демонами, вместе с жителем облаков, которому она в недавнем прошлом изрядно досаждала...