Советский космонавт отправлен в тайный космический полет на многоразовом космическом корабле с фотонным движителем на предполагаемую обитаемую планету XZ, являющуюся противовесом нашей Земли в другой Галактике. В ходе многолетнего космического полета космонавт побывал на планете, населенной мыслящими микроорганизмами, пошел на риск и увеличил скорость космического корабля, нашел способ вступить в контакт с жителями планеты XZ, являющейся прототипом Земли на более ранней стадии развития.