2017 год.Россия.Юноша Михаил Орлов после смерти своего отца невольно вступает в ряды левых революционеров, одной из задач которых является поиск нерассекреченого оружия XX века. Михаилу приходиться изучать архивы событий, канувших в лету, пока левые революционеры стараются изменить ситуацию в стране за последние 20 лет. 

1917 год.Россия.После Февральской революции большевик Коба Джугашвили со своим товарищем Львом Каменевым приезжают в Петроград, дабы воссоединиться со своей партией...