Отправляясь с Марселем в Рим, чтобы навестить своего старого друга, Клаус и предположить не мог, что встретит там Кэролайн, разгуливающую по городу с отключенными чувствами. Повинуясь сиюминутному порыву, гибрид решает забрать ее с собой в Новый Орлеан, чтобы вернуть ее человечность обратно. Но он даже не подозревает, что все это станет началом чего-то большого и прекрасного для них обоих.