Эльфы в современном мире. Не рассматриваю это как АУ - просто мир спустя несколько тысячелетий после того, как большинство эльфов ушло на Запад, а гномы исчезли из Средиземья. Мир людей, наш мир, к которому вынуждены были приспосабливаться оставшиеся эльфы во главе со своим королем, отказавшимся уйти в Валинор.