Дин трудится на нескольких работах, чтобы оплатить лечение Сэма, серьезно пострадавшего в аварии. Дину изменяет удача в день, когда он встречает Кастиэля, однако к лучшему это или нет – спорный вопрос. Кастиэль – ангел, свергнутый с небес и обреченный прожить среди Людей сто лет. Стараясь исправить свою ошибку, он неожиданно нанимает Дина в качестве мальчика по вызову и узнает у него кое-что о человеческом существовании.