Грейсон Мейсон устал: в течении долгих месяцев он занят поисками Принца кошек. Всё, что он желает, это закончить миссию и вернуться к своей стае. Но лишь до тех пор, пока он не встретит женщину, которая перевернёт его мир с ног на голову. Бет Уильямс счастлива на Утёсе Койота. В сообществе оборотней все поддерживают друг друга, у нее есть брат и племянник. Возможно она рискует превратиться в одиночку, но Бет ни с кем не связанна и не задумывается о спаривании. Пока в городе не появляется новый волк. С прибытием Грея, ей приходится переосмыслить всю свою жизнь. Но есть больше, чем просто влечение между волком и рысью. Поиски приближают Грея к Принцу и одновременно втягивают его прямо в сердцевину кошачьих заговоров и битв. Грей обнаруживает, что борется не только за выживание Принца – он защищает свою будущую пару. Волк и рысь объединяются и изменяют сообщество оборотней, навсегда.