Хотя Мадж и сомневался в правильности такого поступка, Джон-Том заключил соглашение с чародеем Вольфрамом, пообещав тому спеть серенаду для прекрасной Ларинды. Проблема в том, что Ларинда живёт в неприступном замке, и для преодоления дороги потребуется магия. Джон-Том вместе с Маджем и спасённым из трактирной драки медведем-гризли Стромаггом отправляются в путь, который окажется несколько сложнее, чем они рассчитывают...