Похоже, что черная магия сплела свою паутину на этот раз в самом неподходящем для подобных целей месте — в лагере для незаконных эммигрантов. Гибнут ни в чем не повинные люди. А может, дело в чем-то совсем другом? Может быть, вновь имеет место заговор правительства, которому легче истребить беженцев, чем выслать обратно на родину? Малдер и Скалли отправляются на новое расследование, от результатов которого зависит существование отдела «Секретные Материалы».