Люди из крошечного городка, затерянного где-то на северо-западном побережье США, - исчезают. Просто - исчезают без следа... Работа маньяка-убийцы, превратившего этот "медвежий угол" в свои охотничьи угодья? Такова версия Скалли. Пришельцы, похищающие ни в чем не повинных обитателей городка, чтобы использовать их в своих экспериментах? Конечно, так полагает Малдер. Но... что происходит в действительности?!