В иных тонах выдержана вторая часть сказки, в которой повествуется о женских кознях, сюжете, восходящем к индийскому фольклору и весьма популярном как в Багдаде, так и в Каире, и о всепобеждающей злонамеренности женщины (жены ювелира), перед которой не может устоять неопытный юноша. Описание хитростей и уловок, на которые пускается жена ювелира, сделано занимательно и с выдумкой, в духе египетских плутовских новелл.

Наконец, в третьей части юношу наставляет на путь истинный его опытный и благочестивый отец-купец, которому ведомо женское коварство. Порочная женщина наказывается, и ей противопоставляется женщина благочестивая, дочь купца, вышедшая замуж за ювелира, а после его смерти отказавшаяся вступить с царем во второй брак.

Таким образом, традиционный иранский мотив, в котором два чистых существа влюбляются друг в друга «по рассказу» и после многих испытаний соединяются в браке, на египетской почве полностью переосмыслен, любовь юноши к незнакомке оказалась лишь заблуждением неопытного молодого человека, толкнувшим его на греховное поведение, и только благоразумный отец сумел подыскать юноше подходящую невесту, обладавшую высокими моральными качествами. Так исламская мораль и житейский опыт позднесредневековых египтян внесли свои коррективы в древний иранский мотив. Назидательный смысл всей истории подчеркивается в сказке соответствующими сентенциями и рассуждениями.

В трех поздних египетских сказках — «Сказке об Абу Кире и Абу Сире», «Сказке об Абдаллахе земном и Абдаллахе морском» и «Рассказе о Маруфе-башмачнике», принадлежащих к числу лучших историй Шахразады, в разных вариантах разрабатывается сюжет о чудесным образом разбогатевшем и возвысившемся бедняке (ремесленнике, рыбаке, сапожнике), отразивший затаенные мечты влачившего жалкое существование простолюдина.

«Сказка об Абу Кире и Абу Сире», судя по содержащимся в ней реалиям, была сочинена не ранее конца XVI века и представляет собой бытовую новеллу с назиданием. В отличие от других больших рассказов «Тысячи и одной ночи» она проста и едина по композиции. Герои ее — два ремесленника, живущие по соседству в Александрии, — цирюльник Абу Сир и красильщик Абу Кир отправляются в путешествие, причем по условию тот, кому удастся найти заработок, должен помогать другому. Возникают разнообразные ситуации, в которых оба героя выявляют свой характер и свои нравственные качества, в результате честному, трудолюбивому и доброму Абу Сиру судьба благоприятствует, а ленивый и злой Абу Кир опозорен и казнен. Но, как и во всех других поздних рассказах, условный сюжет обрастает большим числом жизненных деталей, превращающих его в «реалистическую» новеллу, чему ничуть не препятствует мотив волшебного перстня, всплывающий в конце повествования как известная дань традиции.

Прибыв в чужой город, и Абу Кир и Абу Сир как бы выступают в роли «культурных героев»: Абу Кир обучает жителей ремеслу крашения, а цирюльник Абу Сир строит для жителей баню, и их предприимчивость щедро вознаграждается — они обретают богатство и почет. Подобный взгляд на деятельность ремесленника естествен для труженика-горожанина. Любопытно, что автор рассказа не осуждает Абу Кира за нарушение традиционных цеховых правил, он считает вполне естественной как реакцию членов замкнутой корпорации на появление чужака, так и стремление деятельного человека вырваться за пределы сковывающего его регламента.

Есть в рассказе и обычные для египетских авторов комические сценки и характеристики. С отвращением автор повествует о том, как жадный Абу Кир ведет себя во время еды, «словно пес, оскаливший зубы», «глотая куски, точно слон, и пихает в рот кусок, прежде чем проглотит предыдущий, и таращит глаза и пыхтит... словно голодный бык над соломой с бобами...». Зато с симпатией говорит он о наивной «практичности» цирюльника, просящего царя заменить подаренных ему рабов на динары, ибо невольников надо кормить и одевать и никаких денег не хватит на их содержание. В рассказе поразительно реалистичны детали описаний: росписи бани, сцены омывания царя при помощи мочалки, когда с царя удаляются «катышки грязи», процедуры раскраски тканей и т. д.

Со сложным сочетанием увязанных в единое стройное повествование реалистического, назидательного и фантастического элементов мы встречаемся в «Сказке об Абдаллахе земном и Абдаллахе морском». В центре повествования бедный благочестивый рыбак по имени Абдаллах, который однажды вытащил из моря живое существо — человека из числа «детей моря», также исповедующих ислам, которого также звали Абдаллахом. Житель моря предложил рыбаку дружбу, и рыбак отпустил его обратно в море. При этом автор делает тонкое наблюдение — отпустив Абдаллаха морского, бедняк испытывает сомнение в разумности своего поступка, ибо понимает, что мог бы хорошо заработать, показывая морского жителя в богатых домах, и жалеет о содеянном, однако тут же получает за него воздаяние. Когда рыбака, пытающегося продать драгоценности — дары своего морского друга — обвиняют в воровстве, царь, защищая его, говорит: «О мерзавцы, разве вы считаете слишком многим благоденствие правоверного? Почему же вы его не спросили? Может быть, Аллах великий наделил его, когда он не ожидал?» — формулируя таким образом робкую надежду простолюдина на чудесное и неожиданное обретение богатства и на право им пользоваться. При этом даже сам царь понимает, сколь необеспеченно право собственности в его государстве. «Для денег нужен сан, говорит он. — Я защищу тебя от посягательства людей в эти дни, но, может быть, я буду низложен или умру, и власть получит другой, и тогда он убьет тебя из любви к здешней жизни и из жадности. Я хочу женить тебя на моей дочери и сделать тебя моим везирем и завещать тебе власть после себя». Теперь мечты бедняка-египтянина должны полностью осуществиться.

Однако лишь после этого развертывается центральный эпизод сказки — путешествие Абдаллаха земного на дно морское, которое он решает предпринять, прежде чем отправиться в паломничество. Описание морского царства, в котором многое подобно земной жизни, но многое удивительно и необычно, напоминает арабские сказки о путешествиях типа «Синдбада-морехода», а в обмене дарами двух Абдаллахов чувствуется опыт торговли с заморскими странами. Сопоставление двух царств выявляет, с одной стороны, единство мира, подчеркнутое единообразием имени четырех добрых персонажей сказки (Абдаллах — раб Аллаха), с другой стороны, разнообразие форм бытия. Автор умело пользуется приемом остранения: Абдаллах земной дивится тому, что он видит, а морских жителей забавляет вид «куцего» (бесхвостого) землянина. Столкновение двух представлений о нормальном достигает кульминации в сцене, когда Абдаллах земной становится свидетелем ликования обитателей моря по поводу смерти одного из них. Увидав недоумение землянина и услыхав от него о траурных обычаях в его стране, Абдаллах морской забирает обратно «залог», который просил друга отнести на могилу пророка, и разрывает с ним всякие отношения. На вопрос удивленного этим поворотом дела Абдаллаха земного он отвечает: «Разве вы, о люди земли, не залог Аллаха?.. Почему же вы, когда приходит к вам новорожденный, радуетесь ему, хотя Аллах великий вкладывает в него душу, как залог, а когда он берет ее обратно... почему вы плачете и печалитесь?» Так благочестивый автор рассказа выявляет абсурдное противоречие между естественной привязанностью людей к жизни и к близким и религиозной концепцией жизни, как временного испытания, а смерти, как возвращения к божеству.

Основные персонажи сказки, четыре Абдаллаха, — люди добрые и благородные. Пекарь бескорыстно кормит рыбака и его семью, Абдаллах морской охотно снабжает рыбака драгоценностями и оказывает ему в своей стране гостеприимство, рыбака волнует не нищета, а страх, что он не сможет расплатиться с пекарем, царь защищает рыбака, обвиненного без всякого основания в краже, и конфликт между Абдаллахом земным и его другом возникает отнюдь не на корыстной почве. Таким образом в сказке сформулирован некий идеал, в который «критика» Абдаллаха морского вносит свои коррективы.