Волку на нос уселась муха, он задёргался, дрыгая ногами и безуспешно пытаясь сдуть вредное насекомое.

– Ну, Заяц! Помоги! – в отчаянии позвал он.

А муха уже достала свой лонгборд и стала кататься по морде Волка, как по рампе. Следом подлетел целый рой мух, и все они тоже достали маленькие доски…

Волк сидел на лавочке на городской площади с гитарой в руках и увлечённо бренчал свои три аккорда. Свинка танцевала под эту нехитрую музыку, Косуля включила камеру на телефоне и стала снимать Волка. Обрадованный музыкант воодушевился, сыграл красивый перебор.

Вдруг его игру прервала громкая музыка – мимо ехал грузовик с открытой платформой, на которой трио из Зайца, Барсука и Ёжика исполняло лихой джаз. Косуля и Свинка сразу повернулись в их сторону, позабыв про Волка с его гитарой.

Тот в досаде пытался бить по струнам сильнее, чтобы переиграть музыкантов. Волк исполнял и испанские мотивы, и рок, но трио каждый раз подхватывало его мелодию и переигрывало.

Тогда Волк решил подключить свой инструмент к усилителю – схватив случайно попавшийся под руку провод, вставил в гитару, взял несколько аккордов, но добился только того, что получил разряд тока.

А тем временем в воздух над площадью взлетели афиши концерта Зайца и его группы. Музыканты удалились на грузовике под аплодисменты зрителей.

– Ну, Заяц… Ну, погоди! – завистливо бросил Волк.

От злости он разбил гитару, перекусил тянущийся от неё провод, но только получил ещё один разряд током…

Вечером Волк вместе со всеми явился в концертный зал, где на сцене выступало знакомое трио – Заяц играл на синтезаторе, Ёжик – на виолончели, а Барсук – на трубе.

Задумав испортить им выступление, Волк пробежал за кулисы и залез на осветительные приборы над сценой. Найдя прожектор, направленный на Зайца, Волк сдвинул его, и тот оказался в темноте. Волк злорадно захихикал, а Зайцу пришлось переместиться вместе с инструментом, чтобы снова оказаться в луче света. Волк снова и снова двигал прожекторы, заставляя музыкантов постоянно перемещаться. Они хаотично двигались по сцене под довольный хохот Волка.

Наигравшись с прожекторами, Волк решил оставить музыкантов вовсе без света и перекрыл луч металлическим листом. Однако его хитрость не удалась – лист быстро нагрелся, а Волк обжёг лапы.

Свет на сцене снова загорелся, но Волк уже заметил рубильник и бросился его отключать. Однако темнота воцарилась ненадолго: над зрительным залом вспыхнула разноцветная светомузыка.

Волк попытался добраться до неё, но упал, потеряв равновесие, и схватился за гирлянду. Пролетев на ней, как на тарзанке, он врезался в разноцветный прожектор. Тот начал крутиться, создавая красочное световое шоу, от которого зрители концерта пришли в полный восторг.

Волка отбросило за сцену. Он никак не мог вернуть равновесие, его шатало. Волк наступал на реквизит, спотыкался, падал. В конце концов свалился в коробку, а в руках у него неведомым образом оказался микрофон и часы с кукушкой. Эти предметы натолкнули Волка на идею. Он включил микрофон, поднёс к нему кукушку, а сам невпопад заиграл на маракасах и бубне.

А в зале зрители и музыканты недоумевали: что за странные звуки, откуда они доносятся? Наконец Ёж отправился к звукорежиссёрскому пульту и отключил микрофон Волка. А тот тем временем надул шарик и проткнул его иголкой – но микрофон уже не работал, и взрыва шарика никто не услышал, кроме самого Волка.

– Ну, Заяц! – пригрозил Волк, поняв, что его шалость не удалась.

Музыканты удалились со сцены на перерыв под овации зрителей. Тем временем Волк снова пробрался за кулисы, переодевшись в костюм уборщицы. Он решил испортить оркестру Зайца инструменты: налил жидкое мыло в трубу, на струны виолончели и на синтезатор. Синтезатор замкнуло, и испуганный Волк поскользнулся на разлитом мыле. Потом ему в руки попала гитара, и он стал наигрывать на ней красивую мелодию, грустя, что её никто не слышит.

Тем временем оркестр вернулся на сцену. Однако что такое? Барсук попытался играть на трубе, но вместо этого надул мыльный пузырь. Виолончель молчала, а синтезатор закоротило. Зрители разочарованно загудели, а Волк включил несколько рубильников сразу.

Барсук и Ёжик уехали в люк под сценой, а с потолка верхом на диско-шаре спустился Волк с гитарой в руках и начал играть, избавившись от конкурентов. Наконец-то настал его звёздный час!

Зрители пришли в восторг, но Заяц, оставшийся на сцене, заметил, что шар вот-вот оторвётся. Он попытался предупредить Волка, но не успел – диско-шар рухнул на сцену, и Волк покатился на нём, как эквилибрист. Трюк продолжался недолго: Волк врезался в стену за кулисами, по пути переключая рубильники в прежнее положение. Из-под сцены снова поднялись Ёжик и Барсук. Зажёгся свет, и концерт группы Зайца продолжился.

А Волк лежал за кулисами, весь засыпанный реквизитом. Придя в себя, он поднялся с пола, держа в руках барабаны и палочки. На его голове красовался бубен. Волка осенило, что ему теперь можно стать частью музыкальной группы Зайца. Он выбежал на сцену, начал подыгрывать и дирижировать палочками.

Наконец прозвучал финальный аккорд. В зале раздались громкие аплодисменты, на сцену полетели цветы. Волк раскланялся, но едва занавес закрылся, он решительно пошёл на Зайца. Тот испуганно отступил, но потом облегчённо выдохнул: Волк протянул ему ладонь для рукопожатия. Кажется, они подружились!

К ним подбежала Косуля, чтобы сфотографироваться со звёздами вечера. Но так получилось, что на общем фото Заяц случайно закрыл Волка пойманным букетом. Увидев это, Волк снова пришел в ярость и погнался за Зайцем с гитарой наперевес, крича:

– Ну-у-у, За-а-аяц! Ну, погоди!

Правда, быстро устал, сдался и остановился, начав наигрывать любимый перебор. Победила музыка!

Волк мчался на мотоцикле. В лицо дул ветер, по сторонам мелькали пальмы, вдали синело море… Только на самом деле это снимали видео со спецэффектами, а Волк в это время сидел на стуле, держа в руках руль, на фоне экрана с морскими видами. На него дул вентилятор, а Котёнок катал вокруг пальму в горшке, создавая необходимый антураж.

Увлекшись, Волк наклонился слишком сильно и свалился со стула. Проезжавшая мимо Лисичка на роликах засмеялась, но Волк не обиделся – такая она была симпатичная. Лиса удалилась, а в лицо ему прилетела выпавшая у неё из кармана карточка-афиша гонок. Волк подхватил её и мигом представил, как выигрывает в гонке, получает главный приз – автомобиль – и уезжает с Лисичкой в закат…

Волк, не мешкая, отправился на гоночную площадку, однако вход ему преградил Лось. Он показал на Ежа и Свинку, которые управляли игрушечными машинками. У Волка такой с собой, конечно, не оказалось, поэтому вход ему был запрещён.

Тем временем к Волку подъехала маленькая машинка Зайца – из неё торчали знакомые ушки. Волк остановил её ногой, но автомобильчик отъехал, и он не удержался на ногах. Машинка ловко его перепрыгнула и укатила.

Волк попытался догнать машинку, но Заяц ловко управлял ею с помощью пульта, поэтому беспрепятственно прошёл на гоночную площадку, куда Волк тоже попытался попасть, но бдительный Лось не пустил.

– Ну, погоди! – обиженно пригрозил Волк.

Поняв, что пробраться на площадку без машинки не удастся, Волк решил пойти на хитрость. Он смастерил каркас машины из картона и нацепил на себя. В таком виде он снова попытался пройти на гоночную площадку, но Лось без труда разгадал его маскарад и снова выкинул его вон.