Прошло много времени, и с Фаризаном случилось несчастье. Дирмания не раз напоминала ему, чтобы он никогда не расставался со своей книжкой, но однажды Фаризан пошел купаться и оставил книжку на берегу моря. В ту же минуту книгу похитил один из подвластных убитому Фаризаном дракону див и исчез с нею в воде. Фаризан бросился за ним, но было поздно. Слуга дракона скрылся в пучине. Опечаленный, Фаризан пошел домой, чтобы рассказать Дирмании о случившемся, но дома ее не нашел – она исчезла неизвестно куда. Горе овладело им. Оставил Фаризан родительский дом, и, несмотря на увещевания родителей, пустился по белу свету искать красавицу Дирманию.

Долго он по свету странствовал, исходил горы и долины, расспрашивал каждого встречного о Дирмании, но никто не мог ему ответить. Пожелтел он от горя, как осенний лист.

Однажды он встретил мага, который много лет страдал от неизлечимой болезни. Увидев мага, Фаризан тотчас определил его болезнь и решил излечить его: сорвал один цветок, приготовил из него лекарство и велел выпить. Как только маг выпил то лекарство, сразу же почувствовал себя совершенно здоровым. За то, что Фаризан вылечил его, маг обещал помочь его горю. Он посоветовал ему вернуться к родителям, а сам пустился по свету искать красавицу Дирманию. Между Востоком и Западом пришлось как-то магу ночевать на мельнице, где никто не жил, кроме старого мельника. Узнав о цели путешествия мага, мельник обещал помочь ему. Он дал магу яблоко и велел отнести его бездетному царю Запада, половину яблока он велел отдать самому царю, а другую половину – его жене. И если у них родится сын, то попросить царя отдать его на воспитание магу. Малыш будет очень красивый, и каждую ночь красавица Дирмания будет посылать за ним своих подруг, те будут приводить мальчика к ней. Красавица Дирмания даст мальчику красивую книжку с картинками, и он будет рассматривать ее до рассвета, а перед рассветом отберет книжку и отошлет мальчика обратно. Нужно научить мальчика заплакать и попросить книжку взять с собой. Когда мальчик принесет книжку домой, взять ее у него и поспешить к царевичу Фаризану. Как только Фаризан раскроет ее, красавица Дирмания очутится в его объятиях.

Выслушав мельника, маг заснул крепким сном. Проснувшись утром и увидев, что находится под открытым небом, оглянулся он, но не увидел ни мельницы, ни мельника. Очень удивился маг и подумал, что все это ему приснилось, но, опустив руку в карман, нашел там яблоко. С этим яблоком направился маг к царю Запада на край земли, где обычно скрывается солнце от наступающей ночи. Он все сделал так, как велел ему мельник. Через восемь лет ему действительно удалось найти загадочную книгу. Раздобыв книгу, обрадованный маг поспешил к царевичу Фаризану, который был по-прежнему печален. Когда Фаризан раскрыл книгу, в его объятиях очутилась красавица Дирмания. Фаризан очень обрадовался и вернулся с ней и магом в родительский дом. Веселились они семь дней, а потом одарили мага дорогими подарками и отпустили его домой, а сами зажили счастливо, да и по сей день живут. 

Подружились воробей с мышкой и решили жить вместе. Чуют они как-то, что грозит страшный голод, взялись наполнять свои закрома пшеницей. Воробей таскал в клюве колосья, мышка острыми зубами очищала их и приносила в амбар. И правда, скоро наступил голод. Воробей и мышка долгое время жили без нужды, кормились собранным хлебом, но в конце концов хлеб кончился, амбары опустели, осталось одно только зернышко.

«Мое! – говорит воробей. – Я колосья носил, себе клюв разбил».

«Мое, – кричит мышка, – я зерно очищала, все зубы сточила».

Заспорили они из-за одного зернышка – миром кончить не могут. Пошли они жаловаться: мышка царю зверей льву, воробей царю птиц орлу. Лев и орел стали разбираться. Лев присудил зерно мышке, а орел – воробью. Новый спор разгорелся. Наконец лев видит, что спору конца нет, ударил он лапой орла и отдал зерно мышке. Испугался орел, взлетел и сел на ветвистое дерево близ дороги. А по дороге ехал богатый купец Рамзан с большой свитой. Заметив орла, он выстрелил в него несколько раз, но промахнулся, и орел продолжал сидеть на дереве. Купец решил взобраться на дерево, чтобы поймать птицу, но орел заговорил человеческим голосом и сказал купцу: «Меня ранил лев, возьми меня и вылечи». Сжалившись, купец взял орла к себе домой. Он оставил все свои дела и занялся лечением больной птицы. Он истратил все свое богатство на лекарства, но вылечил орла. Лишившись огромного состояния, купец Рамзан стал бедным. Видя крайнюю нужду Рамзана, орел решил отблагодарить его за оказанную услугу. Взял его орел и полетел с ним за тридевять земель к трем своим сестрам, которые царствовали над птицами. Орел остался у городских ворот, а купцу велел пойти к своей старшей сестре и известить ее о своем прибытии. Когда она выразит желание увидеть брата, надо попросить у нее ожерелье. Если она даст ожерелье, то орел прилетит к ней, а если не даст, то они полетят к средней сестре. Пошел Рамзан к сестре орла и сказал ей о прибытии брата. Царица хищных птиц очень обрадовалась этому, но, когда Рамзан попросил ее отдать ожерелье со своей груди, она отказалась увидеть своего единственного брата, которого долгое время считала погибшим. Рамзан ни с чем вернулся к орлу. Тогда они полетели за тридевять земель к средней сестре, которая тоже отказалась увидеть своего брата, когда Рамзан попросил у нее золотое кольцо, как учил его орел. Наконец они прибыли на самый край земли к младшей сестре орла, царице певчих птиц. Рамзан сообщил ей о брате. Орлица очень обрадовалась и захотела увидеть его. Тогда Рамзан попросил у нее деревянную шкатулку, как учил его ее брат. Орлица с радостью отдала шкатулку. Получив ее, Рамзан вернулся к орлу, и они вместе пришли к его сестре. Долго брат и сестра плакали от радости и не могли успокоиться. Потом отдали шкатулку Рамзану и отпустили его домой, но строго-настрого запретили ему открывать шкатулку до тех пор, покуда он не придет домой. Но Рамзан не мог удержаться и решил посмотреть, что было в этой деревянной шкатулке. Он присел на берегу моря и открыл ее. Вдруг из воды появилась рука морского чудовища и, выхватив у него шкатулку, снова скрылась в воде. Долго Рамзан ходил по берегу моря, просил и умолял чудовище вернуть ему шкатулку, но никто не отвечал ему. Начал купец горько плакать и рыдать. Вспомнил он и орла, но напрасно, так как орел не мог опуститься на воду. Так и остался купец Рамзан на берегу бушующего моря. Долгие годы не давал он покоя глазам своим, ручьями проливая слезы в море. Наконец из воды послышался голос: «Я – царь подземного царства. Зовут меня Биша. Я наказал тебя за непослушание. Я верну тебе шкатулку, но с условием, что ты непременно пришлешь ко мне своего единственного сына, а если ослушаешься меня, плохо тебе будет». Получив шкатулку, купец отправился в дальний путь.

С простой деревянной шкатулкой вернулся он домой. Жена сильно рассердилась, потому что надеялась увидеть его с большими богатствами, и начала укорять его, но Рамзан ответил, что истратил все свои деньги на лечение орла. Вечером он призвал всю семью, родных и знакомых и в их присутствии открыл шкатулку. Как только он поднял крышку, в тот же момент со всеми присутствовавшими очутился в великолепных палатах, украшенных золотом и бриллиантами. Все стали кланяться ему, как царю. И сделался купец Рамзан царем, тысячи людей стали подчиняться ему.

Пошла молва по белу свету о царе Рамзане. Но среди славы и почестей не забыл он об обещании, данном владыке подземного царства. Трудно было исполнить его и тяжело было расстаться с единственным сыном. Но Рамзан не мог изменить своему слову. Приготовил он сына в дорогу и отпустил его в далекие неведомые страны. Долго царевич Саргиз странствовал по свету, но нигде не находил царства Биша. Однажды в пустыне он увидел шатер, вошел в него, и, так как там никого не оказалось, он решил отдохнуть. Вскоре пришла хозяйка этого шатра. Это была младшая дочь царя Биша – Нубира. Увидев красивого юношу спящим в шатре, Нубира тут же влюбилась в него. Когда Саргиз проснулся и увидел красавицу, то он тоже влюбился в нее. Царевна сказала Саргизу, что она давно ждет его. На другой день они решили пойти к царю Бишу. Увидев Саргиза, царь очень обрадовался, но, узнав о любви дочери к нему, решил погубить его и с этой целью поручил ему провести воду из близлежащего источника в его дворец по золотым трубам. Нубира поняла намерение отца и решила спасти царевича Саргиза и убежать с ним. Поздно ночью она вывела отцовских коней и оседлала их. На одного коня села сама, а другого дала царевичу Саргизу. Узнав о бегстве дочери и Саргиза, царь Биша послал в погоню огромное войско, приказав задержать беглецов и вернуть их назад. Заметив вдалеке войско, Нубира превратила коней в рыб, Саргиза в мост, а сама сделалась большой рекою. Войско нигде не встретило беглецов и возвратилось к царю ни с чем, но один старый воин доложил царю, что он много лет жил в тех местах, но там никогда не было ни реки, ни моста. Царь тотчас догадался, что все это сделала его дочь, и вновь отправил в погоню свое войско. Когда Нубира увидела, что за ними гонится еще большее войско и что оно уже близко, она обратила лошадей в птиц, царевича Саргиза в старика, а сама обратилась в ниву, охраняемую стариком. Приблизившись, воины спросили старика, не видел ли он беглецов. Старик ответил им, что он давно охраняет эту ниву, но никого не видел. Опять ни с чем вернулись воины и рассказали царю, что они спросили у старика, который охранял ниву, не видел ли тот беглецов, и, когда старик ответил отрицательно, они возвратились обратно. Царь очень рассердился, что его воины упустили беглецов, и опять послал войско в погоню. Но беглецы успели пересечь границу царства Биша, и его войско опять не смогло задержать их.