Город Дрейкпорт, вечер. Пыльные улицы и клубы пара. Небо покрыто смогом, сквозь который лишь изредка пробивается лунный свет.

Майлз Грейсон стоял на крыше старого промышленного здания, наблюдая за городом, который никогда не спал. В воздухе гудели механические дирижабли, медленно проплывающие над крышами. На уровне земли от грохота тяжелых машин и шума заводов содрогался каждый камень мостовой. На улицах мелькали тени – простые люди, спешившие скрыться до наступления темноты. С приходом ночи в город выходили другие силы.

Его механическая рука заскрипела, когда он сжал пальцы в кулак. Грейсон закрыл глаза и на мгновение позволил себе почувствовать это раздражение – металл под кожей, который не давал покоя даже в самые тихие моменты. Память о прошлом – о войне, о потере.

Но сейчас было не время предаваться печальным мыслям. Внизу, среди лабиринта переулков и паровых труб, скрывался человек, которого он должен был найти. Инженер Вальтер Хейл, один из лучших умов города, исчез два дня назад при весьма загадочных обстоятельствах. Это было не первое исчезновение – но именно этот случай привлек внимание Грейсона.

Он прищурился, глядя на противоположную улицу. Там, среди тумана пара, мелькнул силуэт. В тени домов быстро двигалась фигура – слишком быстро для обычного человека.

Грейсон спустился вниз по лестнице и направился вслед за незнакомцем. Шум города перекрывал все остальные звуки, но его интуиция говорила, что за этим человеком нужно следить. Механическая рука сработала молниеносно: он одним движением взвёл пистолет, который всегда держал наготове, и двинулся по следу.

Чужак был явно хорошо знаком с городскими улочками – его шаги эхом отражались от стен переулков. Пар поднимался от канализационных труб, смешиваясь с вечерним туманом, создавая ощущение, что за каждым уголом может скрываться угроза.

– Хейл? – негромко позвал Грейсон, делая шаг вперёд. В ответ – тишина.

И тут сзади раздался звук – скрип металла и шипение пара. Он успел обернуться как раз вовремя: прямо на него двигался автоматон – массивная фигура из железа и меди, с механическими клешнями вместо рук. Машина была почти вдвое больше Грейсона, её глаза – холодные, бездушные стеклянные линзы, – светились в темноте.

Майлз бросился в сторону, уклоняясь от удара, который пришёлся бы ему по голове. Машина медленно развернулась, её механизмы громко щёлкали и скрипели, словно настраиваясь на следующую атаку.

– Чёрт возьми, – выдохнул Грейсон, отпрыгивая назад.

Автоматоны – охранные механизмы, использовавшиеся на заводах и складах. Но эта модель была доработана – слишком ловкая, слишком быстрая для обычной машины. Кто-то явно вложил в неё что-то большее. Грейсон прицелился и выстрелил, но пуля лишь отскочила от металлического корпуса.

Машина шагнула вперёд, её клешня свистнула в воздухе. Грейсон едва успел увернуться, чувствуя, как его сердце бешено колотится в груди. Ещё один удар, и он не выдержит. Нужен был другой план.

Он быстро огляделся. Паровые трубы, выходящие из стены старого здания, были прямо за спиной автоматона. Грейсон уже начал двигаться, но машина резко рванула вперёд. Металлическая клешня задела его по боку, и Грейсон рухнул на землю.

Пара секунд на то, чтобы собраться с мыслями. Боль пронзила его, но механическая рука уже автоматически приготовилась к следующему движению. Он прицелился снова, но на этот раз – не в автоматона.

Выстрел. Пуля пробила одну из паровых труб, и горячий пар с грохотом вырвался наружу. Паровая волна окутала автоматона, и его механизмы начали искрить. Металлический гигант заскрипел, его клешни замерли в воздухе, а затем, с грохотом и шипением, он рухнул на землю.

Грейсон медленно поднялся, смахивая пот со лба. Он знал, что это было только начало.

Чей-то хриплый голос вырвался из тени позади него.

– Грейсон…

Он обернулся и увидел человека – того самого, за кем он следил. Инженер Хейл. Его лицо было испуганным, а глаза – полными ужаса. Но за этим страхом скрывалось нечто большее.

– Ты пришёл за мной, да? – с трудом прошептал Хейл.

– Ты знаешь, что происходит. И я собираюсь это выяснить, – твёрдо сказал Майлз.

Хейл медленно кивнул, но его взгляд был полон печали.

– Это только начало, – прошептал инженер. – Они придут за мной… так же, как за всеми остальными. Никто не сможет остановить их. Даже ты.

Грейсон приблизился к Хейлу и схватил его за плечо.

– Кто? Кто "они"? – спросил он.

Инженер поднял руку и указал на механическую клешню, застывшую рядом с упавшим автоматоном.

– Это не просто машины, Грейсон. Это только оружие в руках тех, кто стоит за всем этим. Ты никогда не поймёшь, насколько глубоко зашли технологии, которые мы создали. И когда ты поймёшь… – он замолчал, затем добавил: – …уже будет слишком поздно.

Грейсон хотел было задать ещё один вопрос, но внезапный шорох за спиной заставил его мгновенно обернуться. В тумане он увидел ещё одну тень, быстро удаляющуюся прочь, но кто бы это ни был – он исчез прежде, чем Грейсон успел сделать шаг.

Когда он снова повернулся к Хейлу, инженера уже не было. Только несколько шестерёнок медленно крутились на мостовой, оставленные в знак загадочного исчезновения.

Грейсон выпрямился, сжимая кулак механической руки. Это действительно было только начало. Он знал, что вскоре столкнётся с куда более страшными тайнами и опасностями.

Пар вздымался в воздухе, скрывая город, и где-то далеко слышались гудки машин и шипение скрытых механизмов. В воздухе ощущался запах масла и металла – предвестник новой битвы за город, который уже давно перестал принадлежать людям.

Утро после столкновения с автоматоном. Дрейкпорт. Густой туман и запах масла наполняют город.

Майлз Грейсон вернулся в своё агентство на рассвете, когда первые лучи солнца едва начинали пробиваться сквозь серую пелену тумана, окутывающую Дрейкпорт. Его офис находился в старом здании, заброшенном ещё до конца войны. Пару лет назад Грейсон собственноручно привёл его в относительный порядок, и теперь над дверью висела полустёртая табличка: "Частный детектив Майлз Грейсон".

Он тяжело вздохнул, скинув на пол пыльный плащ. Боль в боку напоминала ему о столкновении с автоматоном, но в голове крутились совсем другие мысли. Исчезновение инженера Вальтера Хейла – это было больше, чем обычное похищение. Что-то в этой истории не давало покоя, особенно последние слова Хейла: "Они придут за мной… так же, как за всеми остальными."

Грейсон медленно прошел к своему столу, сел на скрипучий стул и вытащил из кармана оставленные инженером шестерёнки. Они были грязные, покрытые маслом и копотью, но даже так Майлз мог увидеть, что это не простые детали.

Он повернул одну из них, пытаясь понять, как она работала. В его руках были обычные шестерёнки, но на краях каждой из них были выгравированы странные символы – старинные руны, которых он никогда раньше не видел.

Это ключи к чему-то… но к чему?

Майлз потер рукой лицо, затем посмотрел на свой стол, на котором лежали последние записи о пропавших инженерах и изобретателях. Все они работали над секретными проектамии как он успел выяснить, не только для правительства, а еще всё пропавшие исчезли при подозрительно похожих обстоятельствах.

Он выпрямился и решил начать с самого простого – собрать все, что мог найти о Вальтере Хейле. Он уже не раз имел дело с пропавшими людьми, но в этот раз всё было иначе. Убийства, автоматоны, эти загадочные символы… Всё указывало на что-то более опасное, чем просто исчезновение инженера.

Майлз взял свои старые заметки и, откинувшись в кресле, начал перечитывать.

– Пропавшие инженеры… – пробормотал он себе под нос. – Кто же за всем этим стоит?