Королевская кавалерия продвинулась вперёд, шаг за шагом они проходили через узкие ущелья, вязкие болота и натыкались на небольших детёнышей дракона, которые в свою очередь сладко спали, короли знали, что взрослые особи находятся на охоте, и им ничего не угрожает.

Пройдя ещё дальше, Талор заметил необычные следы, будто бы впереди них кто-то прошел на лошади.

– Ногдар, у нас могут быть проблемы.

– Драконы? – обеспокоено спросил Ногдар.

– Нет, Минотавр, или Кентавр. Они практически не спят, и могут уже следить за нами.

– Талор, откуда они взялись тут? Я думал минотавры живут в лесных лабиринтах, а кентавры в твоём государстве, ведь они добрые.

– Ты ни разу в жизни не видел Минотавра? Ногдар, они живут там, где есть еда, в этих местностях очень много пещер для житья, животных для пищи.

– Тогда нужно было назвать эту долину не драконов, а опасных существ, ведь если с воздуха нас ранят, то на земле добьют.

– Да, возможно ты прав. Давай сделаем перевал, отдохнём немного, я хочу постоять на земле, из-за этих ран не могу долго сидеть на лошади.

– Талор, тебе стоило бы пересесть на повозку. Но если ты желаешь отдохнуть немного, то давай остановимся на пару минут.

Внезапный удар острыми когтями сбрасывает Талора с лошади на землю, Ногдар спрыгивает со своей лошади и бежит в сторону Талора, стража и все остальные бойцы приготовились к сражению.

– Талор, ты в порядке? – протягивая руку, спрашивает Ногдар.

– Ха-ха, вот же тварь летающая, утащила мой мешок с едой! Да Ногдар, я в порядке, это был всего лишь детёныш дракона.

– Хорошо что этот детёныш выбрал в качестве еды твои приспособления. И уже начинает светлеть, нам нужно как можно быстрее убираться отсюда.

– Ногдар… Не двигайся!

– Сзади меня кто-то стоит? – осторожно спросил Ногдар.

– Огромный дракон…

Ногдар резко оборачивается и в этот же момент успевает достать меч, но его движения утихают, ведь дракон находится далеко от них.

– Талор, он же сидит далеко на горной вершине! Не пугай так больше.

Дракон взлетает с места и скрывается за горой, его что-то потревожило или его желание нападать было кем-то отбито. Убедившись, что опасность миновала, короли устраивают небольшой перевал, Талор и его гномы находят небольшую пещеру и разжигают огонь, дабы приготовить еды и немного согреться, Ногдар и часть его стражи спускаются к небольшой реке, чтобы восполнить запас воды, и замечают на другой стороне реки девушку, которая так же смотрит удивлено на них.

– Именем короля, приказываю вам сложить оружие и отступить!

Девушка выглядела как демонесса, и у неё не было оружия, она явно не хотела нападать на них. Ногдар мог ожидать всё, что угодно от любого существа, ведь за время в пути, он успел сломать свой меч об тролля и чуть не потерял своего лучшего друга, поэтому каждая мелочь вызывала в нём осторожность. Девушка решила подойти поближе, и в то же время, вела себя осторожно.

– Я давно не видела людей, и тех, кто ходил бы здесь. Что вас привело в эти опасные места? – поинтересовалась девушка.

Ногдар сложил оружие и подошёл поближе:

– Здравствуйте, очаровательная демонесса…

Девушка возмущённо перебивает короля:

– Не называйте меня так! Может у меня и есть рога, но я не являюсь демоническим существом!

– Мне всё равно, кто вы. Главным приоритетом для меня является вода, и если бы не вы, то я бы уже давно восполнил запасы воды и поднялся наверх.

– Приношу свои извинения. Я не хотела вам мешать, мне лишь стало интересно, кого привело в эти земли.

Девушка разворачивается, но не успев уйти, Ногдар внезапным ударом меча наносит ей смертельное ранение и отрубает голову.

– Сколько же вас ещё осталось, тварей. Стража, мы уходим, демона не трогать, оставим на корм драконам!

Поднявшись наверх, Ногдар направляется в сторону пещеры, дабы вскипятить воду, приготовить суп и восстановить силы. Талор замечает, что на одежде у Ногдара виднеются свежие пятна крови, и его любопытство берёт вверх.

– Ногдар, ты испачкался в крови, что стряслось?

– Я убил демонессу у реки, – хладнокровно ответил Ногдар.

– Я понимаю, что ты мстишь всем демонам, и понимаю твоё желание истребить этих существ, которые остались после той битвы. Но выслушай меня, Ногдар. Убив того, кто причинил тебе боль, не вернёт тебе утраченное. И стоит отпустить прошлое, сосредоточившись на настоящем.

– Ненавижу демонов! Твои слова и правда звучат убедительно, Талор, но я не успокоюсь, пока не истреблю их всех до единого.

Талор встаёт с места и проверяет суп в котле.

– Эй, выше нос, парень, иначе останешься без еды, ха-ха. Давай тогда закроем этот разговор, ведь у нас еда приготовилась!

– Ты прав, дружище.

Отведав фирменного блюда от короля или как Талор ещё любит себя называть, великого повара Лазурии, Ногдар и все остальные восстановили силы и могли двигаться дальше, Талор хоть и любил брать с собой еды на дорогу, но потерял такую возможность из-за утраты мешка с припасами.

Солнце уже взошло и осветило всю долину, драконы летали с одного склона горы к другому, но не нападали на кавалерию, путь был спокойным и не вызывал каких-то опасений.

– Талор, нам долго ещё осталось выбираться из этой долины? – поинтересовался Ногдар.

– По моим подсчётам, где-то через 15 съеденных мной яблок, мы выберемся отсюда.

– Что? По каким ещё яблокам? – снова поинтересовался Ногдар.

– Ну так я их у тебя в саду собрал!

– Ха-ха, Талор, я не удивлюсь, если ты у меня целое дерево с яблоками стащил. Признавайся, где ты хранишь эти яблоки!

– А вот тебе скажи, потом к себе в сад не пустишь! Ладно, Ногдар, нет у меня яблок, они остались в мешочке с припасами, будь проклят тот детёныш дракона. Мы почти выбрались отсюда, осталось совсем немного.

На горизонте виднелись леса, горы становились всё меньше и меньше, Ногдар мог вздохнуть полной грудью чистого воздуха и выдохнуть с облегчением, если бы им не помешал неизвестный воин и не остановил всю кавалерию.

Он стоял по середине пути с опущенной головой, одной рукой держал свой меч, который был воткнут в землю из-за его большой длинны, а его внешний вид вызывал страх из-за чёрной брони и шипов торчащих из плеч. Ногдар и Талор слезли со своих лошадей, за ними последовали стражники, достав оружие, короли медленно направились в сторону этого воина.

– Я Нэррар…

Не придав значения этим словам, короли решили подойти ещё ближе, чтобы узнать, откуда он и что делает один в таком месте, но резко остановились, когда Нэррар начал поднимать голову. Его глаза горели тёмным пламенем, и вокруг становилось холодно как зимой, всё, что было на горизонте, пропало и скрылось тёмным туманом.

– Это один из воинов тьмы, Ногдар! – встревоженно крикнул Талор.

– Я думал, что их уничтожили… Черт, это та ведьма, это она их воскресила.

Одним взмахом руки Нэррар отбрасывает всех на землю и вытаскивает свой меч из земли. Встав с земли, первыми в бой ринулись гномы Талора, за ними побежали стражники Ногдара, но короли остались на месте, чтобы продумать план атаки. Гномы толпой навалились на нечисть, но снова были отброшены на землю. Нэррар поднимает вытянутую руку на уровне глаз и сжимает кулак, тем самым, обездвиживает бойцов Талора и стражу Ногдара, затем произносит заклинание.

– Улэйвиа дэ моред.

Произнеся заклинание, возле гномов и стражи появляются мечи, пылающие чёрным огнём, Ногдар и Талор в этот момент пугают своих лошадей и пытаются остановить Нэррара, думая, что это отвлечёт его и он отпустит тех, кого обездвижил, но это не помогает, и мечи впиваются в тела всей кавалерии.