Погода до сих пор не утихала, короли вымокли до нитки, а сырая погода ухудшала состояние Талора и остальных раненых воинов, раны гноились и кровь не останавливалась, сырые тряпки мало чем помогали. Ногдар, заметив вдали огоньки, решил направить всю колонну туда, он подумал, что возможно у крестьян найдутся какие-нибудь материалы и приспособления для заживления ран, а так же оружие, которое ему было необходимо в бою. Эти огоньки оказались домиками людей, а возможно и других существ, Ногдар слез с лошади и направился одному домику, зайдя внутрь, он увидел двух девушек, которые сидели возле окна и чем-то занимались, в этот момент, к нему подходит другая девушка и спрашивает.

– Здравствуйте, я Клавдия, вы что-то ищите?

Ох, да вы же тот самый король! Что привело короля Ногдара в такое унылое захолустье?

– Здравствуйте, милая барышня, мы заметили вдали ваши дома и решили заглянуть к вам. У нас есть раненные люди, гномы и король Талор, нам бы хотелось узнать, есть ли у вас какие-нибудь приспособления, бинты, повязки, чтобы остановить кровь и помочь королевской кавалерии?

Девушка удивлённо смотрела на Ногдара и пыталась найти ответ, рядом же с ней оказалась ещё одна девушка, она была на посту стражи и охраняла эту небольшую деревню.

– Я была рядом и всё слышала. Пускай заходят сюда и не мокнут под дождём, так мы сможем остановить кровь и спасти раненных.

Ногдар, поблагодарив, выходит из дома и направляется в сторону Талора, дабы помочь ему спуститься с лошади, в ту же секунду Король приказывает страже помочь своим товарищам и направляет их в сторону дома.

– Спасибо, милые дамы, я бы наверное потерял сознание. Вот-вот и точно всё, ха-ха. И еда у вас вкусная, мне даже уходить не хочется! Вот бы мне такую жену как вы, – Талор, беседуя с девушками, пытается понравиться одной из них.

– Ха-ха, король, а как же половина царства? А как же подарки? Хи-хи.

– Ой знаете, я тут вспомнил, у меня же жена есть. Она будет против, если я домой приведу ещё одну жену. Вы конечно не обижайтесь, но давайте останемся друзьями, – после услышанных пожеланий у Талора угасли чувства, и он пытался придумать оправдание.

– Талор, у тебя разве есть же…

Талор резко встаёт с места и закрывает рот Ногдара:

– Тихо ты! У меня есть любимая жена!

– А-а… Да! У тебя же есть жена! – подыграл он ему.

Время прошло незаметно за разговорами, Талору сумели остановить кровь, так же раненные стражи восстановились и могли передвигаться без помощи других. За окном потемнело, закончился ливень, и ветер утих, Ногдар купил себе новый меч, а Талор запасся едой, можно было отправляться дальше.

Попрощавшись, короли сели на своих лошадей и отправились со всей кавалерией в путь. Их ожидала долгая дорога, и чтобы добраться до царства Аннарии, королям пришлось выбрать короткую дорогу, их путь проходил через опасные равнины чёрных драконов, через густой лес, где обитали души умерших существ, среди них были и призраки, отпечатки прошлого, они не могли навредить физически кому-либо, но могли испугать любого до смерти своим внезапным появлением.

– Ногдар, мы уже весь день в пути, и хотел бы спросить у тебя кое-что, – нервничая сказал Талор.

– Что-то случилось? Спрашивай.

– Ты не взял в дорогу те яблоки, которые я у тебя собрал в саду?

– Талор… Ты серьёзно? Даже если бы я их взял, то съел бы уже давно, ха-ха.

– Значит ты не брал их? – снова полюбопытствовал король.

– Ты наверное уже не шутишь… Нет, я их не брал.

– А я взял, будешь? – с улыбкой произнёс Талор.

– Талор… Ха-ха. Ладно, давай!

– Кто ещё будет яблок? У меня для всех хватит! – крикнул король всем желающим.

Талор старался не падать духом, и другим не давал, его ободряющие слова и действия помогали людям сосредоточиться на любых действиях, а также успокоить мысли. Короли приблизились к долине чёрных драконов, на вид, эта долина не вызывала никакого беспокойства, при входе стояла табличка «Долина чёрных драконов» и снизу надпись «Пройдёт лишь тот, кто не потревожит покой дракона».

– У нас нет другого выхода. Это самый короткий путь, – произнёс Талор.

– Кровь стынет в жилах от такого места. Я чувствую омерзительный запах – Святое древо, да это же трупы животных!

– Взрослые особи, глотают целиком свою жертву. А детёныши драконов рвут и кусают, но здесь не только драконы постарались, есть и другие существа, от которых остались следы. Будьте внимательнее!

– Талор, ты через эту долину и до меня добирался? – поинтересовался Ногдар.

– Нет, но я знаю эту долину наизусть, в детстве мой отец постоянно водил меня на рыбалку через эти местности, и раньше здесь не обитали драконы.

– Что же, тогда я полностью доверяю тебе, и мы будем следовать за тобой. Только единственное, что меня беспокоит, это драконы.

– Если их не тревожить, то ничего страшного не произойдёт, – утешил Талор.

– Да, ты прав, тем более сейчас ночь, драконы возможно уже спят.

– Нет, Ногдар, драконы в это время охотятся, но это сыграет нам на руку, ведь сейчас они покинули свои гнёзда, и мы можем пройти незаметно через эту долину.

– Да уж, с такой огромной колонной мы явно останемся незамеченными, – с сарказмом произнёс Ногдар.

– Что будет, то будет, Ногдар, но через эту долину я всех нас проведу.

– Тогда не будем терять время, выдвигаемся.

– Однажды, один волшебник по имени Увгард открыл для всех существ новую способность телепортироваться через порталы, но для открытия портала требовалось создать специальную смесь из магического порошка, дабы распылять его в воздухе, и в этот момент произносить заклинание. Все было хорошо, но до поры до времени, Увгард решил улучшить своё заклинание, смешав чёрную магию с чистой, добавив новые ингредиенты для порошка, он сделал то, что никто никогда не делал, перед ним стоял разрыв другого мира, он будто бы надрезал воздух ножом и раскрыл его. Сам волшебник не понимал, куда вёл этот разрыв, кто находился на той стороне, и самое главное, он не мог закрыть его. Через некоторое время из этого разрыва вышло непонятное существо, похожее на собаку, но с головой барана. Волшебник решил изучить его, подошёл поближе и притронулся, в ту же секунду был убит, острые когти распороли ему живот, и это животное принялось его поедать. Разрыв оставался открытым, никто даже об этом не знал, но как позже выяснилось, другой мир принадлежал демонам.

Демоны захватывали территории очень быстро, их броня была универсальной, практически ни одно оружие не могло их ранить, кроме магии. Во время сражения в царстве красного клыка погиб отец Ногдара, защитив сына и жену, он закрыл собой удар трезубца и тем самым спас их, мать Ногдара была Великой волшебницей, оставив сына Эвосу и Лии, она побежала искать Увгарда и нашла тот самый разрыв. Никто так и не узнал, что произошло с ней в тот день, она просто исчезла. Люди поговаривают, что она зашла в этот разрыв, и тем самым закрыла его, пожертвовав собой.

Во время битвы с демонами Ногдару было 5 лет и по наследству корона перешла ему, но правил царством его дядя, ведь что мог сделать маленький ребёнок в таком возрасте.

Несладко пришлось и восточному государству, большинство городов было уничтожено, очень много существ погибло, в том числе и король Нирпин, отец Талора.