Авторитет Николая II во всех слоях общества также упал из-за революции, 2 лет войн и конфликтов, в том числе и из-за никому не понятной авантюры в Венесуэле, во внешней политике наметились колебания и возможный разворот к союзу с Германией (Бьоркский договор) и разрыву с Францией.
На основе заморских территорий Маракайбо, Сингапура, Северного Борнео, территорий в Персидском заливе Николай II планировал создать русскую колониальную империю, что не встретило понимания в охваченной революцией стране, даже с учетом вложения собственных средств царя.
Возросла роль армии и флота, укрепивших своей влияния после прошедших войн. Борьба между группировками выдвиженцев великих князей и выслужившимися военными. Усиление республиканских настроений среди военных и готовность к выступлению на стороне Думы.
Попытка укрепления и восстановления власти в рамках так называемого "Июньского переворота" 1907 года провалилась из-за сопротивления всех слоев общества - великих князей, буржуазии, но самое главное по причине инспирированного Витте вместе с Британией и САСШ тайного союза и общества по координации действий по свержению Николая, вынужденного отказаться от власти по причине вызванной критики из-за провалов внутренней и внешней политики, осложненных малодушием из-за гемофилии цесаревича.
Фронда Николаю II зародилась и укрепилась именно в Москве, куда выехали члены Думы второго созыва и под прикрытием восставших рабочих, присоединившихся к ним войск и отрядов буржуазии объявивших о продолжении работы Думы, но уже в качестве полноценного законодательного органа и работе его до созыва Учредительного собрания и выработке Конституции, основанного на всеобщем избирательном праве.
Николая II поддержал флот (хотя основные силы еще были в Маракайбо) и армия СПБ округа, но они колебались и могли также предать царя. Но после забастовки железнодорожников, прервавших поставки продовольствия и топлива в Санкт-Петербург, а также забастовки докеров, контролировавших прочее снабжение, к выступлениям против Николая присоединилось остальное население.
Переговоры об установлении конституционной монархии и отречении Николая проходили сложно. В конце концов Николай II согласился отречься и отказаться от владений в России взамен на передачу в личное владение, обеспеченное российской поддержкой его власти, заморских территорий, выехав в Голландию. Фактически он остался правителем независимого государства, в котором фактически принадлежащая ему Royal Dutch осуществляла добычу и поиск нефти. В свою очередь Витте конечно мечтал стать президентом России, но удовольствовался ролью серого кардинала и премьера ответственного перед Думой правительства. Введение республиканского правления и должности президента России затруднилось требованиями национальных меньшинств об автономии, независимости, появились идеи польского, финского и даже "украинского" президентства. Поэтому буржуазия и высшее дворянство решили вернуться к идее парламентской монархии с продолжением правления Романовых, но уже в лице Михаила. Встречными же требованиями Михаила было передача военного министерства в его ведение, тогда как экономика и полиция перешли республиканцам. Столицей с Думой становилась Москва.
Аграрная реформа 1906-1911 гг.
Возникновение идеи аграрной реформы и её развитие было более всего связано с двумя явлениями - деятельностью первых трёх Государственных дум и аграрными волнениями как частью революции 1905-1907 годов. Ситуация в 1900-1904 годах многим наблюдателям казалась тревожной; отовсюду раздавались голоса, предупреждавшие правительство об обострении аграрного вопроса, тяжёлом положении дел в деревне, обнищании и безземелье крестьян, их нарастающем недовольстве. Правительственная реакция была достаточно вялой. Цепочка сменявших друг друга правительственных Совещаний по аграрному вопросу продолжала свою неторопливую деятельность, не приводящую к определённым результатам. Зимой 1904 года началась Русско-японская война, переросшая в русско-американскую и англо-русскую войны, хоть и завершившиеся победоносно, но наложившие тяжелые траты и потери на экономику в целом. Контратака САСШ в 1907 отразила слабость России в закреплении завоеваний и неготовность продолжать борьбу с прежним упорством.
18 февраля 1905 года Высочайший указ призвал всех подданных подавать правительству "виды и предположения по вопросам, касающимся обсуждения государственного благоустройства". За весьма неожиданным для населения указом последовал столь же неожиданный для правительства поток предложений (наказов) сельских обществ. Недовольство сельского населения аграрным строем, стремление крестьянства к национализации помещичьих земель, степень проникновения в село эсеровских идей стали очевидными. В июле - августе 1905 года был создан Всероссийский крестьянский союз, выражавший те же устремления. С весны 1905 года резко усилились аграрные волнения, совпавшие по времени с другими событиями революции 1905-1907 годов, а также и с заметным неурожаем. Объявленная 5 апреля существенная льгота - облегчение в уплате продовольственных долгов за помощь при неурожаях прошедших лет - не оказала никакого положительного воздействия.
Правительство Витте было вынуждено, не дожидаясь завершения работы бесконечно тянувшихся Совещаний по аграрному вопросу, немедленно, не сформулировав определённые направления аграрной политики, отменить выкупные платежи (5 ноября 1905 года). Обстановка в правительстве, искавшем выход из сложившегося революционного положения, не позволяла ему заниматься разработкой долговременных реформ и вынуждала ограничиваться одномоментными мерами. Летом 1905 года аграрные волнения достигли невиданного ранее размаха. Правительство, занятое борьбой с разного рода революционными возмущениями, не имело возможности заниматься ничем, кроме как подавлением наиболее опасных из этих волнений. Пётр Столыпин в это время был губернатором Саратовской губернии, поражённой волнениями более всех других в России. Летом 1905 вышел Манифест об учреждении Государственной думы, а осенью - знаменитый Манифест "Об усовершенствовании государственного порядка", провозгласивший основные гражданские свободы и гарантировавший, что ни один закон не будет принят без одобрения Думы. Весной 1906 года Сергей Витте ушёл в отставку с поста председателя Совета министров. Столыпин был назначен министром внутренних дел. Весной 1906 года учреждены землеустроительные комиссии, но пока что ещё с очень небольшими и плохо продуманными полномочиями. Из указа об учреждении комиссий видно, что правительство ещё не вполне продумало свою аграрную программу. I Дума открылась весной 1906 года. Хотя заседания Думы с самого начала приняли резкий антиправительственный тон, правительство предприняло попытку организовать консультации с большинством Думы о назначении думских лидеров на некоторые министерские должности. Главноуправляющий землеустройством и земледелием Николай Кутлер подготовил правительственный законопроект, предусматривавший (в духе предложений кадетского большинства думы) принудительное отчуждение части помещичьих земель. Все попытки найти общий язык провалились, и Дума была распущена через 3 месяца дня. В тот же день Столыпин был назначен председателем Совета министров с сохранением за ним поста министра внутренних дел. Были назначены выборы во II Думу по тому же избирательному закону. Кутлер ушёл в отставку и перешёл в оппозицию. Аграрные волнения с весны 1906 года возобновились с ещё большей силой, и к моменту роспуска I Думы количество происшествий достигло исторического максимума.
