Формально обмен земель был оформлен, как выделение Талышского ханства с передачей сюзеренитета персидскому шаху, который, в свою очередь, выделил из Арабистана "Эламский эмират", сюзеренитет над которым передал Романовым. Военная поддержка России также позволяла Персии увеличить таможенные пошлины по британским товарам.

  Дополнительно для недопущения усиления Британии в Аравии Россия для урегулирования и разрешения противоречий с Турцией передала Ардаган с прилегающими землями, взамен получив оазис Эль-Хаса и поселение Эд-Даммам напротив Бахрейна, полосу земли от Кувейта до Катара и прибрежные пустыни Эль-Хаса и Эль-Джафура - эти достигался противовес британскому влиянию из Бахрейна на арабов Неджда.

  Возможно, что Россия развила слишком высокую активность в Персидском заливе, но это делалось как в условиях опасений отсутствия угольной станции и ВМБ по пути на Тихий океан, а также для давления на Великобританию. Но нельзя исключать и головокружение от успехов.

  Обмен с Персией и турками был произведен в том числе на основе критичного доклада главноначальствующего Кавказа князя Голицына о бесполезности армянских земель для империи и бессмысленности их защиты из Карса. Он резко негативно относился к армянскому национальному движению. Журналист А. В. Амфитеатров сохранил для истории одну из голицынских острот: "Доведу до того, что единственным армянином в Тифлисе будет чучело армянина в Тифлисском музее!". Г. С. Голицын стал одним из инициаторов принятия закона о конфискации имущества Армянской апостольской церкви и о закрытии армянских школ от 12 июня 1903 года. Согласно закону, всё недвижимое имущество (включая территорию Эчмиадзинского монастыря) и капитал, принадлежавшие Армянской церкви и духовным учреждениям, переходили в ведение государства. Из доходов от конфискованного имущества и денежных средств выделялась доля их прежним владельцам - армянским духовным учреждениям. 14 октября того же года на Коджорском шоссе близ Тифлиса генерал Голицын был тяжело ранен в результате террористического акта, совершённого членами армянской социал-демократической партии "Гнчак". Одновременно Голицын старался изгнать армян и из нефтяного бизнеса, что весьма соответствовало линии Романовых после расширения ими дел Royal Dutch в Баку. Тех просто объявили спонсорами армянского национального терроризма и вытеснили из бизнеса.

  Германия как старший партнер Турции советовала туркам согласиться на русские предложения в попытке укрепить возникший раскол между Россией и Британией, ослабить британское присутствие в Персидском заливе, а также ослабить русско-французский союз в условиях формирования англо-французской Антанты. Это фактически было уступкой в попытке утверждения Бьоркского договора. Предыдущий хитрый план Вильгельма отвлечь Россию на Дальнем Востоке не удался, Япония и даже САСШ исчезли как проблема, поэтому оставалось только способствовать англо-русской конфронтации, чтобы не допустить Тройственную Антанту.

  Германия поддерживала Россию в ее авантюрах в Персидском заливе, полагая создать неразрешимые противоречия с Британией.

  Недовольство ролью России в китайском вопросе, ущемление торговых интересов с США, активность в Персидском заливе, Карибском бассейне и на занятых американских территориях разозлили Великобританию и она выдвинула неприемлемые требования отказаться от экспансии, эвентуально ведущие к открытию боевых действий.

   Русская Атлантическая эскадра продолжала так же базироваться в Маракайбо, войдя в неглубокий залив (пролив) Таблазо, где были стоянки с 8-9 м глубиной. Эскадру незадолго до войны удалось усилить 2 модернизированными Императорами, что британцы парировали присылкой 6 Орландо и 10 Кентов.

  На Виргинские острова базировался британский Атлантический флот из 8 Формидейблов с целью нанести поражение русской эскадре.

  9 броненосцев типа Маджестик оставались в Средиземном море на Кипре для противодействия потенциальному выходу Черноморского флота из 7 броненосцев (британцы не исключали эту возможность по итогам идущих русско-турецких переговоров договоренностей о прохождении проливов, а также не знали о частичном разоружении броненосцев (вплоть до замены 305/40 орудий Трех Святителей на старые 305/30 орудия, снятия 152-мм орудий для вооружения тихоокеанской и атлантической эскадр) и необученных командах).

  Британия имела на Дальнем Востоке в Вэйхайвэй достаточные силы из 9 броненосцев (6 Канопусов, 2 Центурионов, Ринауна) и 4 броненосных крейсеров типа Дрейк против Цесаревича, Ретвизана, 3 Петропавловсков, 3 Пересветов (перевооруженных на улучшенные 254мм орудия весом 30 тн) и 6 сравнимых по силе БрКр. Считалось, что они должны быть сильнее русского флота, но англичане так и не учли низкую эффективность своих полубронебойных снарядов с черным порохом, опасность для самих себя фугасных с лиддитом, нестабильное горение кордита, вызывающего бОльший разгар стволов, а также не осознавали слабость бронирования своих броненосцев против крупнокалиберных снарядов. Опыт русско-японской был учтен только в части увеличения дальности стрельбы, и то японским опытом, как проигравшей стороны и вообще азиатов, пренебрегли.

  Также в Порт-Артуре временно размещался огромный миноносный флот - 27 типа Сокол, 4 Кит, 5 Форель, 10 Буйный.

  В Адене базировались 6 Дунканов с 6 БрКр типа Кресси для поддержки средиземноморской или тихоокеанской эскадр, а также контроля базировавшихся в Ахвазе Потемкина, 3 ББО. После объявления войны русская эскадра была блокирована британцами в Шатт-эль-Араб, которые не вошли в реку из-за минных заграждений. Турция заявила протест. Тем временем британцы заняли Кувейт и Ахваз.

  Home Fleet из Ройал Соверенов, Худа и прочих броненосцев охранял Британские острова.

  После объявления войны Тихоокеанский флот после сбора всех кораблей у Цусимы решил не дожидаться выступления англичан и явился к Вэйхайвэю. В произошедшем сражении русский флот оказался сильнее 6 Канопусов и броненосцев 2-го класса (те были слабее бронированы в оконечностях и верхнем поясе, помимо меньшей толщины главного бронепояса), утопив все Канопусы и загнав 3 поврежденных броненосца к ВМБ. Наши броненосцы получили повреждения от британских орудий, но основной огонь 12-дюймовок пришелся на Цесаревич, Ретвизан, 3 Петропавловска и Пересвет, в то время как Победа и Ослябя с броненосными крейсерами сосредоточились на Дрейках, которые получили тяжелые повреждения, хотя попадания от их 234-мм орудий заставил поволноваться, но схватка была не настолько решительной и ожесточенной, как броненосцев. Остатки британской эскадры (2 Центуриона, Ринаун, 2 Дрейка), вскоре были уничтожены при бомбардировке порта.

   В Туркестан началась переброска резервов по новой железной дороге (земляные работы проводились сартами туркестана в счет повинности, а укладка рельсов переброшенными после достройки КВЖД строителями) для возможного наступления в Индию. С афганцами было достигнуто соглашение о возможном пропуске русских войск в направлении Белуджистана и/или Кветты, в обмен на поставки оружия (в частности винтовок Бердана и 87-мм орудий). Индусы, белуджи и афганские племена восстали, почувствовав неустойчивость британского правления.