Но в итоге королевич Владислав так и не появился в Москве, так царём и не стал. Осада Смоленска длилась двадцать месяцев, им помог беглый предатель, по его совету удалось взять крепость в июне 1611 года. В Варшаве и Кракове ликовали и праздновали, поляки были убеждены, что завоевали Россию. А папа римский, в честь победы католической цивилизации над московским варварством, даровал отпущение всех грехов верующим католикам. Рядом с церковью был устроен фейерверк: белого орла Польши одним прикосновением превращали в пепел чёрного орла Московии. Поляки, как пишет Карамзин, «грабили казну царскую, взяли всю утварь наших древних венценосцев, их короны, жезлы, сосуды, одежды богатые, чтобы послать Сигизмунду, делили золото, серебро, жемчуг, камни и ткани драгоценные». Все эти трофеи, названные кладом короля Сигизмунда, были зарыты поляками на каком-то Никольском погосте, их ищут уже несколько столетий.
Когда в 1611 году донские казаки под предводительством князя Трубецкого появились в Москве, около тысячи человек поляков заперлись в Кремле, и оказались в осаде. Вскоре в Варшаве узнали, что дела поляков в Москве плохи, шляхта заставила короля идти к Москве, поправлять дела. И Сигизмунд в августе без войска, без денег в спешном порядке приехал в Вильну, но войско к нему так и не прибыло, кое-как он набрал три тысячи немцев, и только в октябре отправился с ними к Смоленску. Он надеялся, что конница, находившаяся в Смоленске, примкнет к нему, но кавалеристы наотрез отказались – они не получили жалованья; он умолял войско следовать за ним, но все понапрасну. Грустный король двинулся из Смоленска с одною своею немецкою пехотою, а тут еще случилось печальное предзнаменование: когда он хотел проехать в ворота, называвшиеся Царскими, как затворы сорвались с петель, ворота упали и загородили дорогу.
Ни один город польскому королю не сдавался, ни один русский человек не примкнул к нему. Потеряв всякую надежду овладеть Москвой, Сигизмунд хотел, по крайней мере, взять Волоколамск, но из этого тоже ничего не получилось, на трех приступах было много убито литовцев и немцев. Совсем расстроенный король снял осаду города и пошёл назад в Польшу, но и по дороге его люди умирали от голода и холода. В августе 1612 года ополчение под руководством Пожарского разбило польские подкрепления, которые шли к Москве, и они отступили. А, поляки, находящиеся в Кремле, были доведены до крайности: они уже питались крысами и кошками, когда их не стало, стали выкапывать трупы, убивать своих пленников, а потом и друг друга. По воспоминаниям самих поляков, в последние дни некоторые съедали своих сыновей, а один офицер съел даже мать. Наконец, осаждённые взмолились их отпустить, сдались в плен. Когда люди вошли в Кремль, увидели, что они сделали в церкви, то были просто потрясены: всё было разрушено и осквернено, везде нечистота, иконы обезображены, глаза вывернуты, с них все оклады содраны; в чанах приготовлена страшная пища – человеческие трупы.
Так страшно и бесславно закончился этот завоевательный поход короля Сигизмунда III. Но он никак не мог и не хотел успокоиться. Он стал готовить своего сына Владислава для войны с Россией и через шесть лет, в 1617 году, двадцатидвухлетний королевич Владислав собрал войско из наёмных немцев и венгров и выступил на Москву. Города Вязьма и Дорогобуж сдались и признали его царём, но штурм Москвы оказался ему не по зубам, пришлось заключать перемирие, но от прав на московский престол он всё равно не отказался. Сигизмунд III воевал не только с Россией, почему-то турки и крымские татары невзлюбили польского короля и принялись ему досаждать. В 1620 году ему пришлось воевать с Турцией, с султаном Османом II, в это время во время одной из битв погиб гетман Жолкевский. И только Хотинская крепость спасла от вторжения огромной армии янычар от вторжения в Польшу.
Потом и со Швецией не утихали конфликты, в 1626 году Густав Адольф вторгся в Польшу, города открывали ему свои ворота, но он не сумел захватить Гданьск, и там шведский король был тяжело ранен. Сигизмунд принял предложение о мире, но большая часть Ливонии была передана Швеции. Сигизмунд тяжело заболел, его обвиняли в потере Ливонии. В целом череда войн, в которые Сигизмунд втянул Польшу, принесла стране гораздо больше вреда, чем пользы, а его правление расценивается современными историками, как начало конца Золотого Века Речи Посполитой, который длился почти столетие.
15 ноября 1620 года на короля было совершено покушение. Это произошло в воскресенье в 9 часов утра, Сигизмунд напрвлялся в храм Св. Яна и пересекал коридор, который соединял «Королевский замок» с храмом. Когда он достиг поледних ступеней, на него набросился человек с чеканом. Он ударил его сначала в спину, потом в щеку и по руке. Король потерял сознание, королевские гвардейцы схватили нападавшего, королевич Владислав успел ударить его саблей по голове. Это был мелкий дворянин Михал Пекарский, до этого он успел убить стражника и королевского повара. Медики осмотрели короля, раны были не опасными. Пекарского ждала страшнаяя кара, ему отрубили правую руку, а потом тело привязали к четырем лошадям и разорвали на части.
К концу своего правления Сигизмунд III полностью отошел от политики, стал более замкнутым и предпочитал проводить время с близкими родственниками и советниками.
Летом 1631 года от инсульта умерла жена короля Констанция Габсбург, Сигизмунд очень тяжело переживал её смерть, сильно заболел. Хотя рядом с ним была Урсула, она подписывала бумаги, принимала иностранных послов, ухаживала за ним, он так и не оправился. Король пережил свою жену всего на девять месяцев и умер 15 апреля 1632 года, тоже от инсульта, не дожив двух месяцев до шестидесяти шести лет.
Урсула умерла через три года после него, ей было шестьдесят пять лет, ее похоронили почти как королеву. За три месяца до ее смерти король Владислав заказал картину, на которой была и она, и все потомки короля Сигизмунда III. Все ее портреты были уничтожены, когда Королевский замок был разграблен и сожжен через несколько лет шведскими и немецкими войсками.
Сигизмунд III.
Констанция Австрийская.
После смерти Сигизмунда III королём Речи Посполитой становился его сын королевич Владислав от первой жены Анны Австрийской. Мать Владислава умерла, когда ему ещё и трёх лет не было. Сначала воспитывала его Урсула Мейерин, потом присоединились священники. Владислав был образован, читал и писал по-немецки, по-итальянски и по латыни, однако разговаривал только по-польски. До смерти отца он участвовал во многих войнах, воевал и против России, и против Турции, и против Швеции, считал войну важным делом, и о нем говорили, как об умелом военачальнике. Владислав был оптимистом, с чувством юмора, дружелюбным, способным очаровывать. Но был вспыльчив, при этом мог совершать совсем не обдуманные действия.
В молодости он очень часто болел, большую часть времени проводил в постели. Но любил свободную жизнь, был независимым. Любимым занятием была охота, он возил с собой маленький домик на колёсах, который устанавливал в понравившихся местах и там оставался ночевать, ловил рыбу и охотился. Ещё он увлекался оперой, его театр был широко известен, ценил живопись, скупал картины. С пятнадцати лет он участвовал на заседаниях сейма, поляки его любили, о нём писали стихи, его портреты пользовались популярностью по всей стране. В 1612 году посол испанского короля Авраам де Доне писал о нём: «Этот молодой человек подает большие надежды. Он одарён от природы, красивый мужчина с высоким лбом, сильным духом. Он отличный всадник и заядлый солдат. Он обладает необычным разумом для его лет».
Летом 1632 года должен был собраться сейм, чтобы избрать Владислава королём, ему было тридцать семь лет. Коронация была назначена на конец января 1633 года, но Владислав в это время был болен, он заболел в начале января и прибыл в Краков только 3 февраля. На следующий день были похоронены его отец Сигизмунд II и королева Констанция, а через 2 дня состоялась церемония коронации. Владислав стал польским королем, но больше всего он хотел быть королем шведским, его современники говорили, что король скорее откажется от царства небесного, чем от шведского. Через два дня после его коронации шведский король Густав II Адольф погиб на войне, после него осталась восьмилетняя дочь Кристина. Это был шанс! Но шведы его не любили, канцлер Аксель Оксеншерна сказал, что шведы лучше посадят на трон любого крестьянина, чем Владислава. Владислав это запомнил.