Четыре года воевали, но в этот раз Якоб Делагарди командовал шведскими войсками уже против России, и, всё-таки, взял Новгород и другие города. Делагарди показал настоящее военное искусство. Шведские войска осадили Псков, гарнизон отбил пять штурмов. После неудачной для шведов осады Пскова начались мирные переговоры, которые закончились 17 февраля тяжелейшим для России Столбовским миром, почти на столетие лишившим её выхода к Балтийскому морю. Совещание проходило в шатре, разбитом прямо среди поля на снегу, больше негде было, дома были разорены. Посредниками выступили англичане и голландцы. Шведы начали разговор с выбора в цари королевича Филиппа, Но русские и слышать не хотели об этом. Тогда шведы потребовали много земель или много денег. Русские твёрдо ответили, что лучше лишатся жизни, чем уступят хоть горсть земли. А в это время новгородцы со слезами умоляли русских послов поскорее окончить дело, им очень тяжело приходилось под шведским господством, просто нечего было есть. Тогда уж и пришлось заключить мир, по которому Иван-город, Копорье, Орешек и Корела переходили к Швеции. Но, слава богу, Новгород, Ладога, Старая Русса возвращались русским.

В 1616 году Михаилу исполнилось двадцать лет, решено было женить его. Созвали по давнему обычаю толпу девиц: дочерей бояр. Смотрели, «какова возрастом, лицом, белизною, глазами, здорова ли, нет ли какого увечья, и добра ли разумом». Михаилу более всех приглянулась боярышня Мария Хлопова. Её сразу взяли во дворец, объявили царской невестой, нарекли Анастасией, в честь Анастасии Романовой, первой жены Ивана Грозного, родной тёти отца Михаила Фёдора Романова, и велели оказывать ей почести как царице. Отец и дядя наречённой невесты были призваны во дворец, и государь лично объявил им свою милость. Незнатные Хлоповы стали близки к царю. Это-то и не могли пережить могущественные Салтыковы, двоюродные братья Михаила, племянники матери, Борис и Михаил. Они постарались насплетничать Марфе о невесте, будто бы уж слишком самостоятельна. Всё сделали, чтобы восстановить Марфу против неё.

И вдруг Анастасия заболела, у нее началась постоянная рвота. Родные подумали, что это от того, что много ела сладостей. Она перестала их есть, ей стало вроде лучше, но потом болезнь опять возобновилась. Тогда доложили царю, он прислал к ней доктора Валентина Бульса, тот нашел у нее расстройство желудка, дал лекарство и сказал, что «плоду и чадородию оттого порухи не бывает». Но Салтыковы сами взяли лечение царской невесты под контроль, и лекарство давали всего два раза. Михайло Салтыков велел отцу Анастасии взять из аптеки склянку с водочным настоем, передать дочери, чтоб она понемножку пила. Но умные родные стали давать Марии святую воду с мощей и камень «Безуй», это окаменение в мочевом пузыре диких коз, который тогда считался противоядием. Анастасия выздоровела. Салтыковы еще больше ополчились, они на это не рассчитывали, и доложили царю с матерью, что, по мнению другого врача, болезнь у Марии «великая и излечить её невозможно, что этот недуг опасен», и это не выздоровление, а временное затишье. Созвали собор и по настоянию матери через десять дней Марию сослали в Тобольск с бабкой, теткой и двумя дядьями, разлучили с отцом и матерью. И даже не дали увидеться с Михаилом. А он очень грустил о ней, стал неразговорчив, хотел вернуть ее, да не посмел ослушаться матери. Но согласиться ещё раз на смотрины невест, мать не смогла его заставить. Михаил был человек добрый, умный, мягкий, а его мать Ксения Ивановна была хоть и богомольная, но крутого нрава, своенравная и имела на сына огромное влияние. Он во многом не перечил ей, но тут выстоял, не мог забыть первую любовь и не хотел жениться на другой.

Царь Михаил. Иоганн Ведекинд. Копия с портрета 1636 года. Музей в Таллине.

Между тем, Михаила тревожили отношения с поляками, никакой дружбы с ними и в помине не было, он боялся за отца, который всё ещё находился у них. Да ещё в сентябре 1617 года королевич Владислав двинулся с одиннадцатитысячным войском на Москву. Он решил отобрать, как он считал, свой престол, и сумел подойти почти вплотную к Кремлю. Поляки стали делать подкоп, собирались подложить мину у Арбатских ворот. Владислав убеждал московских людей бить ему челом, покориться ему, что, мол, плохо живётся народу при русских царях, а при нём люди будут жить хорошо, обещал, что будет добрым царём и милосердным к царю Михаилу. Это был уже вызов!

Но государство всё ещё не поправилось, шайки разбойников ходили по стране, наносили огромный вред. Люди боялись жить. А на войну были нужны деньги, продукты, и их опять собирали с народа, люди разбегались в леса, там умирали. Владислав же обещал людям благоденствие, но как ни тяжело было русскому народу, он, всё-таки ему не поверил, все помнил, как жестоко вели себя поляки несколько лет назад. Собрались с духом и в сентябре 1618 года отбили штурм столицы, отбросили поляков. 1 декабря было подписано перемирие на четырнадцать с половиной лет. Итогом его был размен пленных, в числе которых был и отец царя, возвращались земли от Вязьмы до Чернигова. Но оставалось много нерешённых проблем, Смоленск так и оставался за Польшей и Владислав так и не отказался от претензий на российский престол. Но разорённая и ослабевшая Россия не могла дальше воевать.

Но главное было сделано, наконец, 14 июня 1619 года отец Михаила вернулся в Москву из восьмилетнего плена и был посвящён в Московские Патриархи Иерусалимским Патриархом Феофаном, который был тогда в Москве проездом. Филарет был умнейший человек, властный и волевой. Михаил сразу заявил, что патриарху должна быть оказываема такая же честь, как и царю, потому что знал, что Филарет вытащит Россию из полной разрухи. И все это знали, Фёдора Романова всегда уважали. Он, как и сын его, стал носить титул великого государя, стоявший на всех документах, и фактически стал править Россией, началось наведение порядка в стране.

Отношения отца и сына были удивительными, Михаил писал отцу письма, полные любви и нежности, писал о государственных делах и посылал ему вкусности: «Да челом бью тебе государь, 220 яблок тебе государь пожаловать велеть, прияти и кушайте на здравие», в другом письме: «Бью челом тебе государь, 15 калачиков тебе государь милость показати, велити прияти и кушать на здравие, а я вашему светительству премногу челом бью».

Сам Михаил вот уже целых четыре года оставался неженатым. А его женитьба была крайне важна: царь без царицы не царь, да и России нужны наследники. В 1621 году послали послов в Данию к датскому королю Кристиану IV: «По милости божией великий государь царь Михаил Феодорович приходит в лета мужеского возраста, и время ему, государю, приспело сочетаться законным браком; а ведомо его царскому величеству, что у королевского величества есть две девицы, родные племянницы, и для того великий государь его королевскому величеству любительно объявляет: если королевское величество захочет с великим государем царем царицы не царь, да и России нужны наследники. В 1621 году послали послов в Данию к датскому королю Кристиану IV:

Патриарх Филарет.

Но король Кристиан IV в то время тяжело болел и отказался принять послов, да и, очевидно, вспомнил, как его брат Иоганн приезжал свататься к царевне Ксении Годуновой и умер в России, по слухам был уморен отравой.