Счастье переполняло Облако. Пёс прыгал, кувыркался и весело пел, пока не свалился в изнеможении, и никто этому не удивлялся. Почему? Всё просто. Чудо свершилось! После бесконечно долгих недель ожидания воробей принёс радостную весть: в городе нашлась мама Облака.

Следующим утром пёс тщательно умылся, причесался, положил в рюкзак карту и уже собрался выходить из дома, как в дверь постучали. Изумлённо приподняв брови, Облако поспешил узнать, кто пожаловал в столь ранний час, а увидев в полном составе друзей, ещё больше удивился и забеспокоился.

– О! Не ожидал. Вчера же попрощались. Или что-то стряслось?

– Доброе утро. Мама тебе в дорогу кулебяк напекла, – поздоровался Зая и протянул увесистый пакет с пирогами.

– Прими от меня в дар подробную карту города. Такая вещь в путешествии незаменима, – торжественно произнесла сова и сунула в лапы друга свёрнутый бумажный лист.

Пожелав удачи, Лис обнял великана и пообещал посвятить маме Облака новую песню. Только уточка с летучей мышкой спокойно стояли в стороне, наблюдая церемонию прощания. Когда пёс подошёл к ним, Утя поинтересовалась:

– Один собрался?

– А вы с Тучей со мной? – встрепенулся Облако и с надеждой посмотрел на друзей.

– Ушастенька, слышала? Он ещё спрашивает! – возмутилась уточка и, подмигнув, добавила: – Мало ли что приключится в большом городе, а с верными друзьями ничего не страшно!

– Ура-а-а! – завопил пёс, и такая блаженная улыбка осветила его лохматую морду, что вся компания залилась весёлым, звонким смехом.

Когда все напутствия и объятия закончились, настало время выдвигаться в дорогу, и неразлучная троица отправилась навстречу удивительным приключениям.

Идти было легко и весело. Сама природа радовалась вместе с Облаком. Солнце ярко светило, благословляя друзей на удачу, ветер ласково обдувал, а солидные дубы и смешливые берёзки, среди которых пролегала тропинка, радушно приветствовали путников шелестом листьев.

В прекрасном настроении пёс тихонечко насвистывал себе под нос весёлый мотивчик, а уточка с мышью горячо обсуждали сыщика Прутика, героя книги, которую Туча дала почитать подруге. Вскоре Утя убедила летучую мышь в превосходстве своего любимого детектива – миссис Марты над хитроумным Прутиком и довольная собой запела. Утю тут же поддержали спутники, и получилось замечательное трио. Мелодия взлетала ввысь к небесам, разливалась по лесу, заставляя всех, кто её слышал, улыбаться и эхом повторять слова песни.

Ты бродишь один,

Ты обижен на всех,

Но не надо грустить,

Мир полон чудес.

Вот солнце встаёт,

Наступает рассвет,

И песни поёт

Лесной весь народ.

Ква-ква-ква, – начнут лягушки,

Ку-ку-ку, – потом кукушки,

Фу-фу-фу, – подхватит ёжик,

А после хор сороконожек.

Мы все за тебя

Будем горой.

Если кто-то поступит

Зло и плохо с тобой.

Ты не плач и не бойся,

Друг, слёзы утри.

Лучше весело пой,

Стоя рядом со мной.

– Как я жил без вас?! – воскликнул Облако, когда они замолчали. И в его глазах плескалось столько любви и благодарности, что ими можно было согреть тысячи одиноких сердец.

Не успел пёс договорить, как всё кругом резко переменилось. Небо заволокли чёрные мохнатые тучи, а поднявшийся резкий ветер с каждым новым порывом всё страшнее свистел и завывал сердитые, мрачные мелодии. Когда последние проблески солнышка исчезли, воцарилась враждебная свинцовая мгла.

Изменения произошли так быстро, что путники растерялись. Да ещё тропа оборвалась, дальше пути не было.

– Просто удивительно! Что происходит? Туча, посмотри на карте, куда нам теперь идти? – озадаченно произнесла Утя.

Бездействовать уточка не любила, поэтому тут же сошла с оборвавшейся дорожки и сунула свой любопытный нос в заросли лещины, растущие неподалёку. К её изумлению, за высоким кустарником она обнаружила нагромождение камней. Не раздумывая, Утя вспорхнула на один из огромных валунов и увидела водоём.

– Ребята! Я озеро нашла! Туча, оно есть на карте? – прокричала Утя.

– Странно. Ничего подобного нет, – удивилась мышка.

– Ёлки зелёные! Заблудились, – расстроился пёс. – Оглядишь окрестности? – обратился он к Туче, и та без слов стрелою устремилась ввысь.

Непогода, вредная старуха, изо всех сил мешала мышке, но Туча все-таки осмотрела окрестность. Вокруг без конца и края простирался непролазный, дремучий лес, внутри которого спряталось небольшое озеро, окружённое изгородью из камней разной высоты.

– Фантастика какая-то! Появилось неизвестное озеро, а тропинка, по которой мы шли, исчезла! Как такое может быть? Расчёт пути правильный. Я несколько раз проверяла, – растерянно проронила летучая мышь, вернувшись к друзьям.

Крупные капли забарабанили по листве. Пронизывающий ветер с каждой минутой становился всё более свирепым, гнул деревья, прогоняя путников прочь. Ожидалась настоящая буря. Всё живое притихло и поспешило спрятаться.

– Жуть как грозу не люблю! Прямо выть хочется. Надо скорее найти укромное местечко, – проскулил Облако, но мгновенно осёкся и забыл о своих страхах.

Налетевший сильный порыв ветра сломал ветки лещины, за которые держались летучая мышь и утка. Едва успев подхватить подруг, пёс усадил их себе на спину и скомандовал:

– Крепче держитесь за шерсть! Будете моими штурманами. – И, не теряя ни минуты, Облако поторопился к озеру.

Затерянный в лесу водоём, живописно обрамлённый камнями и длинными стеблями прибрежной травы, напоминал драгоценный перстень с сапфиром. В иное время путники непременно восхитились бы его красотой, но шторм с каждой минутой набирал силу. Теперь уже даже здоровяк Облако с трудом сопротивлялся шквальным порывам ветра. Двигаясь вдоль каменного забора, пёс искал подходящее убежище. Вскоре удача всё-таки улыбнулась путешественникам: в одном месте камни образовали довольно просторный грот, пригодный для укрытия.

– Хорошо. Здесь ветер не гуляет, – смахнув с себя капельки, сказала уточка, когда друзья оказались в пещере.

– Да, – стуча зубами от холода, согласился Облако и стал стряхивать воду со своей мохнатой шубы.

– Не-е-ет! Погоди! – испуганно закричала Утя, глядя на великана, но опоздала. Её окатил такой фонтан брызг, что она ощутила себя нырнувшей в реку.

– Спасибо, искупал! Мне повезло, что пёрышки не пропускают воду, иначе высохла бы лишь через несколько дней, – рассмеялась подруга.

А мышка, как только влетела в пещеру, не обращая внимания на товарищей, первым делом осмотрела убежище. Немного погодя она удивлённо воскликнула, указав на углубление в стене:

– До нас здесь кто-то был! Смотрите, какая-то коробочка! Интересно, что там внутри?

Шкатулка, вырезанная довольно грубо из дуба или другого похожего на него дерева, была без всяких украшений, старой и потёртой по краям. Туча уже изучала замочек, чтобы открыть находку, как Утя взмолилась:

– Ой, Тученька, повремени. А если там что-то плохое и жуткое? – и поспешила добавить, чтобы её не приняли за трусиху: – Я не испугалась, но дай хоть согреться. Не хотелось бы убегать после твоего интереса, за этими стенами буря нешуточная.

Мышка остановилась, призадумавшись: «Утя дело говорит, на улице светопреставление. Место я толком не изучила, а здесь нам, видимо, ночевать». Отложила коробочку и ласково обняла подругу:

– Будь по-твоему, разглядим находку позже.

Не имея ни сил, ни желания исследовать убежище, уточка с собакой забились в дальний угол и понемногу стали отогреваться. Бедный пёс! При каждом ударе грома предательский липкий страх заставлял его вздрагивать. Стыд душил Облако, пёс пытался успокоиться, но ничего не получалось. Почувствовав, что с лохматым великаном творится неладное, Утя расправила крылья и крепко-крепко прижалась к его груди. И тогда или от тепла крошечного тела, или от того что подружка рядом, не кричит, не забивается в угол, закрыв крыльями голову, Облаку стало спокойно и безопасно. Ужас отступил.