Прибыв в Прилесье, эльфы сразу же отправили орба за магом-лекарем и отряд что бы забрать тела павших товарищей. Симастель же направился в Гильдию к Форилиру и Тамриэлю. Подробно передав им всю полученную от разбойников информацию, он окончательно убедил их в причастности к нападениям некоторых торговцев, а возможно и председателей Гильдии. Но в тоже время, бой с орками и гоблинами, искавшими людей в восточных землях, посеял серьёзные сомнения в непричастности Племени к нападениям. К тому же, отправившийся в земли племени, почти три месяца назад гном Хелдиир не вернулся, и уже стали возникать сомнения, жив ли он вообще. Отправившиеся к месту битвы с племенем, эльфы обнаружили, что тела орков и гоблинов исчезли. Следы к тому времени уже замело песком, поэтому выяснить подробности уже не представлялось возможным.

Форилир и Тамриэль сообщили о своих сомнениях другим председателям, которым доверяли, в первую очередь Дорину и Борею. Совместно они начали внутренне расследование для выявления связей торговцев с разбойниками. В результате они выявили связь одного из председателей с разбойниками. Герман был пойман с поличным, при передаче денег одному из главарей разбойников. Самому главарю удалось скрыться, а вот один из разбойников попался вместе с Германом. Зажатый в угол, торговец сознался в связях с разбойниками, и рассказал о своей торговле останками орков и гоблинов. При этом, Герман категорически отрицал свою причастность к нападениям на торговцев и крестьян, что подтвердил пойманный разбойник. Дальнейшее расследование не дало результатов. Хотя доказательств причастности Германа к нападениям не было, его лишили звания председателя и с позором исключили из Гильдии за его нечистую торговлю частями тел. Как оказалось, он хитростью подстроил «продажу» нескольких шаманов, которые обычно путешествовали поодиночке и не могли оказать серьёзное сопротивление отряду вооружённых разбойников.

Возмущённые подобным развитием событий, эльфийские Вожди поддержали председателей Гильдии, и потребовали от Королевств принять меры в отношении своих подданных. Аквила и Лео сначала воспротивились этому, но твёрдость позиции эльфов и солидарность гномов заставили королей согласиться. По приказу королей прошла внутренняя чистка в рядах торговцев, совершено несколько арестов и даже казней. Касательно разбойников, короли сказали, что они и так вне закона в королевствах. А если эльфы или гномы поймают и убьют кого-то из них, то королевства будут им только благодарны. Зоилий, которого подлатали маги, снова возглавил поисковый отряд эльфов и продолжил патрулировать восточную территорию. Королевство Льва направило к ним на помощь свои регулярные войска. Но они не смогли работать вместе из-за взаимной неприязни, и решили ловить разбойников по-отдельности. В результате, те разбойники, которым удалось избежать встречи с войсками, были вынуждены укрыться. Либо далеко в пустыне, где они рисковали наткнуться на зеленокожих, которых, с появлением в этих краях войск становилось всё больше, либо уйти на юг от Большого оврага, в земли, где не было контроля ни королевств, ни Лесного братства. Нападения на крестьян и торговцев практически прекратились, а вот стычек со Свободным племенем стало больше. Орки и гоблины словно нашли для себя новую забаву. Они всё чаще и чаще пересекали Серую пустыню, в надежде встретить там отряд королевских войск или эльфийских патрульных. Это привело к возникновению новой волны агрессии и ненависти к Свободному племени, которую на этот раз поддерживали некоторые эльфы. Среди эльфов возникли разногласия. Подавляющее большинство темнокожих, с Амгормом во главе, не разделяли мнение остальных о возможности и предпочтительности добрососедских отношений с Племенем. Лишь влияние Форилира и гномов-председателей удержало Гильдию от прекращения торговли со Свободным племенем, хотя падение товарооборота всё же произошло.

Лучэль продолжила свои исследования магических способностей разных рас. Пообщавшись с ещё несколькими шаманами и гномами, она окончательно убедилась в том, что орки полностью невосприимчивы к магии, а гномы обладают врождённой магической бронёй. Оставалось дело только за людьми. Андриэль, которая имела большой опыт магического воздействия на людей, не заметила у них каких-либо защит. А порой ей казалось, что у них даже есть какая-то уязвимость к магии. Но её опыт ограничивался лишь испуганными солдатами, видевшими магию впервые. Лучэль же было интересно пообщаться с опытными людскими магами. Узнав, что архимаг Магической Гильдии Виктория хочет встретиться с эльфийскими магами, Лучэль выбрала время и пригласила её на встречу. Встреча состоялась весной четыреста тридцать второго года, от создания Первородных, на «нейтральной» территории — в Прилесье. Виктория прибыла в город верхом, в сопровождении трёх своих доверенных верховных магов. Лучэль и Андриэль уже ждали их в зале заседаний, любезно предоставленным Торговой Гильдией. Войдя в зал, Виктория сразу же почувствовала мощную магическую ауру, исходящую от эльфиек. Лучэль пригласила магов за стол.

— Приветствую вас, я Виктория, архимаг Магической Гильдии. Очень рада встрече с вами! — приветствовала эльфиек Виктория.

— И мы рады приветствовать тебя, Виктория. Я Лучэль, один из Вождей Лесного братства. А это Андриэль — один из лучших магов, моя помощница и советница.

— Андриэль, я наслышана о вас, к сожалению, в связи с не очень приятным моментом нашей истории. Но, тем не менее, для меня честь лично познакомиться с лучшими магами Ториона.

— Война давно в прошлом, не будем вспоминать об этом. Сейчас время мира и дружбы, не стоить омрачать это воспоминаниями. Мы слышали, что вы давно хотели с нами встретиться.

— Да, я занимаюсь магическими исследованиями, и мне всегда было интересно, какова сущность ваших способностей. Слышала, что вы настолько хорошо владеете магией, что вам не требуются источники для создания заклинаний. Мы, к сожалению, лишены такой возможности.

— Не знаю насколько хорошо, поскольку не с кем сравнить свои умения. Но в источниках мы не нуждаемся, обходимся без этого. А что за источники, мы слышали о них, но не очень представляем себе, что это.

— Чаще всего это редкие горные породы, но бывают и другие предметы, излучающие магию. У меня есть с собой несколько образцов.

Виктория подала знак одному из магов, и тот протянул ей небольшую шкатулку. Виктория открыла её и достала несколько камней и небольших косточек, показав их эльфам. Эльфийки осмотрели предметы и вернули их людям.

— Да, магия в них чувствуется. — заметила Андриэль.

— Получается, вы преобразуете магию камней в заклинания? — спросила Лучэль.

— Что-то вроде того. Постепенно магия истощается, и предмет становится бесполезным. Разные предметы обладают различной силой и ёмкостью. Мы создали целый каталог, куда заносим все источники. — ответила Виктория.

— А что вы делаете с опустевшими источниками? Их можно «перезарядить»? — поинтересовалась Андриэль.

— Мы не можем ничего сделать, опустошённый источник быстро разрушается. Через несколько дней от него остаётся лишь пыль. Мы думали о перезарядке, но пока не представляем, как это осуществить. Кстати, должна заметить, вы излучаете очень мощную магическую ауру, мне ещё не доводилось встречать такой силы. Даже коболды не излучают так сильно.

— Коболды? — удивилась Лучэль.

— Да, наши и гномьи шахтёры встречают в некоторых пещерах и шахтах злых духов, которых, они прозвали коболдами. Они имеют способность обретать телесную форму и в таком виде довольно сильно излучают магию. При этом они так же способны подавлять способности магов, словно высасывая из них магическую силу.

— Я встречала много магических животных, но, о таких, даже не слышала. Как же всё-таки многообразен наш мир. — сказала Лучэль.

— Да, очень много странного и необъяснимого. — согласилась Виктория.

— Я хотела узнать у вас кое-что, но не знаю, как тактичнее сформулировать вопрос, тема весьма неоднозначная… — слегка замялась Лучэль.