Заехали молодцы за тридевять земель, в тридевятое царство. Смотрят: на горе белокаменные палаты, высокой стеной обведены, у ворот железные столбы.

Сосчитали – сорок один столб.

Вот они привязали к тем столбам своих богатырских коней и идут на двор.

Встречает их баба-яга:

– Ах вы, незванные-непрошенные! Как вы смели лошадей без спросу привязывать.

– Ну, старая, чего кричишь? Ты прежде накорми-напои, в баню своди, да после про вести спрашивай.

Баба-яга накормила их, напоила, в баню сводила и стала спрашивать:

– Что, добрые молодцы, дела пытаете иль от дела лытаете?

– Дела пытаем, бабушка!

– Чего ж вам надобно?

– Да невест ищем.

– У меня есть дочери, – говорит баба-яга, бросилась в высокие терема и вывела сорок одну девицу.

Тут они сосватались, начали пить, гулять, свадьбы справлять.

Вечером пошёл Заморышек на своего коня посмотреть. Увидел его добрый конь и промолвил человеческим голосом:

– Смотри, хозяин! Как ляжете вы спать с молодыми жёнами, нарядите их в свои платья, а на себя наденьте женины; не то все пропадём!

Заморышек сказал это братьям; нарядили они молодых жён в свои платья, а сами оделись в женины и легли спать.

Все заснули, только Заморышек глаз не смыкает.

В самую полночь закричала баба-яга зычным голосом:

– Эй вы, слуги мои верные! Рубите незваным гостям буйны головы.

Прибежали слуги верные и отрубили буйны головы дочерям бабы-яги.

Заморышек разбудил своих братьев и рассказал всё, что было. Взяли они отрубленные головы, воткнули на железные спицы кругом стены, потом оседлали коней и поехали наскоро.

Поутру встала баба-яга, глянула в окошечко – кругом стены торчат на спицах дочерние головы.

Страшно она озлобилась, приказала подать свой огненный щит, поскакала в погоню и начала палить щитом на все четыре стороны.

Куда молодцам спрятаться? Впереди сине море, позади баба-яга – жжёт и палит!

Помирать бы всем, да Заморышек догадлив был: не забыл он захватить у бабы-яги платочек, махнул тем платочком перед собою – и вдруг перекинулся мост через всё сине море; переехали добрые молодцы на другую сторону. Заморышек махнул платочком в иную сторону – мост исчез. Баба-яга воротилась назад, а братья домой поехали.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У этого царя было три сына. Случилось так, что мать их унёс Кощей Бессмертный. Старший сын и просит у отца благословенья искать мать. Отец благословил, сын уехал и без вести пропал. Средний сын пождал-пождал, отпросился у отца, уехал и тоже без вести пропал. Младший сын, Иван-царевич, говорит отцу:

– Батюшка родимый! Благословляй меня искать матушку.

Отец не отпускает, говорит:

– Тех нет братьев, да и ты уедешь: я с кручины умру!

– Нет, батюшка, благословишь – поеду, и не благословишь – поеду.

Отец благословил. Иван-царевич пошёл выбирать себе коня. На кого руку ни положит, тот падает; так и не смог выбрать себе коня. Идёт по городу, повесил голову. Ниоткуда взялась старуха, спрашивает:

– Что, Иван-царевич, повесил голову?

Он говорит ей:

– Уйди, старуха! На руку положу, другой пришлёпну – мокренько будет.

Старуха обежала другим переулком, идёт опять навстречу, говорит:

– Здравствуй, Иван-царевич! Что повесил голову?

Он и думает: «Что же старуха меня спрашивает? Не поможет ли она мне?»

– Вот, бабушка, никак не могу найти себе доброго коня.

– Пойдём со мной, – отвечает та.

Привела его к горе, указала место:

– Скапывай эту землю.

Иван-царевич скопал, видит чугунную доску на двенадцати замках. Замки он тотчас же сорвал и двери отворил, вошёл под землю. Видит, прикован на двенадцати цепях богатырский конь. Он услыхал ездока по себе, заржал, забился, все двенадцать цепей порвал.

Иван-царевич надел на себя богатырские доспехи, надел на коня узду, черкасское седло, сел и поехал.

Долго ехал, наконец доехал до горы.

Пребольшущая гора, крутая, въехать на неё никак нельзя. Тут и братья его ездят – возле горы; поздоровались, поехали вместе. Доезжают до чугунного камня пудов в полтораста, на камне надпись: «Кто этот камень бросит на гору, тому и ход будет». Старшие братья не могли поднять камень, а Иван-царевич с одного маху забросил камень на гору – и тотчас в горе показалась лестница.

Он оставил коня, простился с братьями и пошёл. Долго шёл Иван-царевич, дошёл до дома: огромный дом! В нём жила царская дочь – утащил её Кощей Бессмертный. Иван-царевич кругом ограды ходит, а дверей не видит. Царская дочь увидела человека, вышла на балкон и кричит ему:

– Тут, смотри, у ограды есть щель, тронь её мизинцем – и будут двери.

Иван-царевич ей рассказал, что пошёл спасать мать от Кощея Бессмертного.

Девица говорит ему на это:

– Трудно спасти мать, Иван-царевич! Кощей ведь бессмертный, убьёт тебя, вон у него меч в пятьсот пудов. Подымешь ли его? Тогда ступай!

Иван-царевич не только поднял меч – ещё бросил кверху. Сам пошёл дальше.

Приходит к другому дому, вошёл в дом, а тут его мать.

Время приходит быть Кощею Бессмертному.

Мать спрятала сына.

Кощей Бессмертный входит в дом и говорит:

– Фу-фу! Русским духом пахнет. Кто у тебя был? Не сын ли?

– Бог с тобой! Сам летал по Руси, нахватался русского духу, тебе и мерещится, – ответила мать Ивана-царевича, а сама поближе с ласковыми словами к Кощею Бессмертному, выспрашивает то, другое и говорит: – Где же у тебя смерть, Кощей Бессмертный?

– У меня смерть, – говорит он, – в таком-то месте: там стоит дуб, под дубом – сундук, в сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, в яйце – моя смерть.

Сказал это Кощей Бессмертный, побыл немного и улетел. Иван-царевич отправился искать смерть Кощея Бессмертного. Идёт доро́гой много времени, не пивал, не едал, хочет есть до смерти и думает, кто бы попался…

Вдруг откуда-то появился волчонок. Царевич хочет его убить. Выскочила из норы волчиха и говорит:

– Не тронь моего детища, я тебе пригожусь.

Иван-царевич отпустил волчонка, идёт дальше – видит ворону. Зарядил ружьё, хочет стрелять. Ворона и говорит:

– Не тронь меня, я тебе пригожусь.

Иван-царевич подумал и отпустил ворону. Идёт дальше; доходит до моря, остановился на берегу.

В это время вдруг взметнулся щучонок и упал на берег.

Иван-царевич его схватил, думает: «Вот теперь поем!» Ниоткуда взялась щука, говорит:

– Не тронь моего детища, я тебе пригожусь.

Он и щучонка отпустил.

Как пройти море? Сидит на берегу Иван-царевич и думает, а щука как будто узнала его думу, легла поперёк моря, он и прошёл по ней, как по мосту. Доходит до дуба, где была смерть Кощея Бессмертного, достал сундук, отворил – заяц выскочил и побежал. Где тут удержать зайца!

Испугался Иван-царевич, что отпустил зайца, призадумался, а волчонок, которого не убил, ринулся за зайцем, поймал и несёт Ивану-царевичу.

Он обрадовался, схватил зайца, распорол его, а тут утка выпорхнула и полетела.

Он стрелял, стрелял – мимо! Ниоткуда взялась ворона с воронятами – и за уткой; поймала утку, принесла Ивану-царевичу.

Царевич обрадовался, достал яйцо, да и уронил его в море. Закручинился царевич.