Заполучив Позднюю Шу, он собирался отправиться сражаться с Южной Хань, как и планировалось. Но в это время Лю Чун, правитель Северной Хань, умер от болезни, а сменивший его Лю Цзянь был убит, и в стране воцарился хаос. Сун Тай-цзу хотел рискнуть и захватить Северную Хань. Но неожиданно для него оказалось, что стены Тайюаня, столицы Северной Хань, очень толстые, их трудно атаковать и легко защищать. Когда правитель царства Ляо получил известие об этой атаке, он также послал свои войска для поддержки Северной Хань. Армия Сун понесла большие потери. Поразмыслив об этом, Сун Тай-цзу решил, что было бы лучше идти на юг, а затем на север, поэтому он отозвал свои войска и послал генерала Пань Мэя возглавить свои войска для борьбы с Южной Хань.

Столицей Южной Хань был Гуанчжоу, который контролировал большую территорию провинций Гуандун, Гуанси и Хайнань. Несколько поколений его правителей были тиранами и деспотами, и они не делали ничего серьезного. Они не могли поддерживать эти земли в течение стольких лет, если не находились далеко на юге. Когда правление перешло Лю Чану, он передал государственные дела евнухам, придворным дамам и ведуньям, пустил все на самотек и вел праздную жизнь. Как только он услышал, что армия Сун движется к нему, Лю Чан упал в обморок от испуга, а придворные ничего не могли сделать. Генералы давно не любили Лю Чана, и мало кто был готов помогать ему. Пан Мэй командовал армией очень успешно и вторгся на территорию Южной Хань.

Прибыв в Шаочжоу (в Шаогуане, провинция Гуандун), у армии Сун возникли некоторые проблемы. Армия Южной Хань пригнала несколько слонов. На каждом слоне сидело по несколько солдат. Слоны завывали, размахивая длинными хоботами. Где же армия Сун могла такое зрелище видеть? Внезапно воцарился хаос, и началось отступление. Успокоившись, Пан Мэй приказал всем стрелять из лука в слонов. «Фью, фью», – раздалась серия яростных выстрелов, и слоны не смогли увернуться, получив ранения от стрел, они затрубили, и повернули обратно. В результате возникло большое волнение. Солдаты на спинах слонов были сброшены, и слоны затоптали множество людей, а армия Южной Хань бросилась врассыпную. Армия Сун захватила город Шаочжоу, который был недалеко от Гуанчжоу.

Слоны, получив ранения от стрел, затрубили, и повернули обратно

Видя, что вот-вот произойдет что-то плохое, Лю Чан велел евнухам быстро подготовить большой корабль, нагруженный сокровищами и дворцовыми дамами, и планировал бежать за границу. Неожиданно евнух собрал вещи и, прежде чем Лю Чан успел сесть в корабль, отплыл и сбежал один. У Лю Чана не было другого выбора, кроме как послать гонца, чтобы заключить перемирие. Пан Мэй сказал: «Никакого перемирия, если ты можешь сражаться – сражайся, если не можешь – сдавайся». Армия Южной Хань установила бамбуковую стену поперек воды, из-за чего армии Сун было трудно атаковать их с фронта. Пан Мэй послал тысячи людей с факелами пройти вокруг бамбуковой изгороди и поджечь ее. Военный лагерь сразу же охватило огнем, у Лю Чана не было путей отступления, он не хотел совершать самоубийство, поэтому ему пришлось выйти и сдаться. Но была хитрость, которую армия Сун не могла предвидеть и противостоять. Гун Чэншу, евнух династии Южная Хань, также устроил пожар и сжег казну с сокровищами вместе с дворцом. Лю Чан был доставлен в Бяньцзин. Когда император Сун Тай-цзу говорил об этом, он краснел от гнева. Он спросил Лю Чана: «Ты сжег дворец с сокровищами. Ты знаешь, что это преступление, караемое смертной казнью?». Но Лю Чан был изворотливым и сказал: «Мы не можем скрыть это от вас. Я не настоящий император. Я лишь подставное лицо. В действительности это Гун Чэншу!». Император Сун Тай-цзу убил Гун Чэншу, оставив Лю Чана одного в качестве шута при дворе.

После завоевания Южной Хань император Сун Тай-цзу устремил свой взор на Южную Тан. Столица Южной Тан находилась в Цзиньлине (сейчас Нанкин, провинция Цзянсу). Несколько лет назад правитель этого царства завоевал три небольших королевств: Южное У, Минь и Чу, и также планировал объединить страну. Но позже сила страны ослабла, поэтому ему пришлось стать вассалом Поздней Чжоу и принять название «Поздняя Чжоу». После установления правления Сун Южный Тан также признал себя подданным, и каждый год платил дань. Наследник Ли Юй был шестым сыном своего отца, Ли Цзина. Он был избалован с детства и ничего не смыслил в государственных делах. Он мог лишь учить стихи и тексты песен, и был один из лучших в этом деле. Ли Цзин не ожидал, что этот сын займет трон. Но все предыдущие сыновья умерли, и остался только Ли Юй для наследования трона. Зная, что он был не способен управлять страной и вести войны, Ли Юю пришла в голову мысль во что бы то ни стало не вызывать гнев Суна, и он готов сделать все, что династия Сун скажет, чтобы быть правителем царства. Когда император Сун Тай-цзу хотел уничтожить Южную Хань, он приказал Ли Юю написать Лю Чану письмо, чтобы убедить его сдаться. Ли Юй отнесся к этому серьезно и использовал все свои литературные таланты. Он написал два письма до и после, подробно разъяснил свои доводы, а также призвал Лю Чана перейти к Сун. Он думал, что таким образом Сун отблагодарит его и не уничтожит.

Неожиданно после завоевания Южной Хань Сун Тай-цзу при возвращении сказал, что завоюет Южную Тан. Ли Юй был так напуган, что отказался от названия страны «Тан» и изменил его на «Царство Цзяннань». Он также послал людей в Бяньцзин, чтобы преподнести подношение и преподнес в дар сокровища. Сун Тай-цзу немного подумал и послал гонца сказать Ли Юю: «Если ты утверждаешь, что являешься подданным Великой династии Сун, тебе следует отправиться в Бяньцзин на поклон». Ли Юй не решался идти, а вдруг его задержат? Он сказал, что заболел и не пошел. Но император Сун Тай-цзу понял это и немедленно послал армию в 100 000 человек под командованием генералов Цао Биня и Пан Мэя, чтобы захватить Южную Тан. Также был и военно-морской флот на всем протяжении от верховьев реки Янцзы. Он сошелся с двух сторон, если прикажут атаковать – атакуют. У Ли Юя не было никаких идей, но услышав от своих подчиненных, что они смогут справиться с армией Сун, он решил сражаться. Столкнувшись с парой формирований войск, две крепости Жуньчжоу (в Чжэньцзяне, Цзянсу) и Утес Цайши (на юге Мааньшаня, Аньхой) были быстро заняты армией Сун.

Ли Юю было так грустно, что он не мог уснуть. Он вдруг вспомнил двух мастеров переговоров, одним из которых был министр Сюй Сюан, а другим был даос Чжоу Вэйцзянь. Он послал их в качестве переговорщиков в Бяньцзин, чтобы попросить Сун Тай-цзу увести войска. Сюй Сюан продумал свою речь и, когда он увидел Сун Тай-цзу, сказал с покрасневшим лицом: «Ваше величество, посылать войска на этот раз не имеет смысла!». Сун Тай-цзу сказал: «Как это не имеет смысла, мне интересно услышать». Сюй Сюан повысил голос и долго объяснял, и наконец он сказал: «Наш правитель не виновен. Он не только не виновен, но у него также есть заслуги! Он всегда относился к Великому Суну так, как сын относится к своему отцу, с вниманием и заботой. Как же вы можете его уничтожать?». Сун Тай-цзу подождал, пока он закончит говорить, и спросил его: «Ты сказал, что он относится к Великому Суну, как сын к отцу. Так ответь мне, разве отец и сын могут быть разделены на две семьи, разве это допустимо?». Одно это предложение раздавило Сюй Сюана. Чжоу Вэйцзянь увидел, что Сюй Сюан замолчал, поэтому он ничего не сказал и достал письмо, написанное Ли Юем. Сун Тай-цзу мельком взглянул, и когда он увидел, что письмо было мольбой, он притворно сказал: «Я не понимаю, о чем говорит твой Господин».

Переговорщики потерпели неудачу. Вскоре наступила зима. Ли Юй слышал от своих подчиненных, что он мог бы поучиться тому, как Восточный У тогда сжег военный корабль Цао Цао в Чиби и поджег военный корабль армии Сун. Он попросил их попробовать это как можно скорее. Но, к сожалению, ветер был недостаточно сильный, и огонь последовал за ветром и сжег его собственный корабль. Ли Юй снова поник и снова отправил двух переговорщиков в Бяньцзин.