Важанов встречается с губернатором и объявляет ему, что хочет получить в Персии, как цивилизованной стране, политическое убежище. Получив ответ, что это невозможно, он просит помочь ему встретиться с английским консулом. Платой будет секрет, который губернатор может очень выгодно подарить своему шаху. Секрет в том, что личный друг шаха и министр его двора Теймурташ – платный агент ГПУ.

Алену везут из тюрьмы в Кремль, к Сталину. Она нужна вождю (как агент его личной сверхсекретной разведки) для тайных контактов с национал-социалистами Германии, которые к этому времени (об этом Алена предупреждает Сталина) уже заставили работать на них Фридриха Ленца.

Спустя неделю, после быстрого следствия, которое подтвердило вину Теймурташа, Важанова везут во дворец губернатора, вводят в роскошный кабинет, где он видит рядом с губернатором… Агабекова и Щербину.

Щербина готов уже надеть на Важанова наручники, но Агабеков показывает ему только что полученную расшифрованную телефонограмму от главы политической разведки РСФСР Трилиссера: «Во изменение нашего намерения никаких активных мер против Важанова не принимать. Нарушение приказа подлежите революционному суду».

Спустя месяц. Зритель видит Важанова в Париже, в ресторане отеля «Вивьен» на улице Вивьен, читающим газету с сообщением, что во Франции попросили убежища невозвращенцы из Совдепии – Важанов и Агабеков.

Появляется Агабеков. Они обсуждают свое положение. Почему, вместо того, чтобы убить Сталина, сбежали от него? Кто они после этого? И вот теперь у них одна участь – Сталин убьет их.

За ними скрытно наблюдает Щербина. Официант приносит им кофе. Агабеков делает глоток, хватается за горло и валится головой на стол. Щербина и еще один чекист с внешностью парижанина со смешками подхватывают его и волокут к выходу, делая вид, что это их перебравший приятель.

При этом Щербина оставляет на столе коробку спичек. Важанов достает из коробки записку. Читает. Зритель слышит закадровый голос Сталина: «Вы молодец. Я вами доволен. Привет вам от матери вашего сына. Ею я тоже доволен. Она просила передать, что сына назвала Григорием – в честь вашего отца, который советовал вам беречь душевное здоровье. Вы очень нужны своей стране. Продолжайте работу. И сами решите, остаетесь ли вы двойником или нет».

В провинциальном городке Свидлове живет с мамой главная героиня Клава Павлова. Одно время девушка была сексуальной рабыней местного «авторитета» Мартынова, но, когда устроилась на работу секретарем суда, бандиты оставили ее в покое.

А в Москве живет главный герой Ваня Смирнов. Парень увлекается восточными языками, попадает на срочную службу в «горячую точку», где его однажды берут на специальную операцию в качестве переводчика.

Ваня попадает в плен к главарю бандформирования Султану. В горный аул, где держат в рабстве Ваню и других пленников, приезжает мент майор Пряхин, который ведет с Султаном бизнес на получении выкупа за пленников.

Во время приезда Пряхина Ваня бежит из плена, ему помогают местные жители, и он возвращается домой в Москву.

В жизни Клавы тоже положительная перемена. Мартынов, наконец, на скамье подсудимых за изнасилование малолетней. Но хватит ли духу судье Мешалкиной отправить его, теневого хозяина города, за решетку?

Как секретарь судебного заседания, Клава наблюдает за этим вблизи. Кстати, судья Мешалкина взяла ее на работу по просьбе своей одноклассницы, матери Клавы.

Мартынов дает задание своему подручному по кличке «Кишка» во что бы то ни стало выкрасть том судебного дела, где хранятся протоколы с результатами экспертиз.

В доме, где живет Ваня, снимает квартиру некий Гультяев, владелец модельного агентства. Работая в автосервисе, Ваня по выходным подрабатывает у Гультяева водителем, возит его по небольшим городам, где тот разыскивает красоток для своего бизнеса.

Платит Гультяев щедро. А живет Ваня с мамой в коммунальной квартире. Им нужно свое жилье, вот Ваня и копит деньги.

Модельный бизнес для Гультяева всего лишь прикрытие. На самом деле его фирма поставляет в Москву девушек для сексуальной эксплуатации.

На этот раз едут они в Свидлов, где жила когда-то мама Вани. Мама просит зайти к ее подруге Павловой (матери Клавы). Когда-то они не поделили парня Ярослава Гусакова, и с тех пор не общаются.

Ярослав Гусаков сегодня – предприниматель и живет в одном доме со Смирновой и ее сыном Ваней. Это он, Гусаков, арендует другую свою квартиру Гультяеву. Он же дружит с ментом Пряхиным, который после возвращения из «горячей точки» крышует фирму Гультяева.

«Кишка» берет в заложники мать Клавы и ее подругу Элю. Требует, чтобы Клава, как секретарь суда, создала условия для хищения тома уголовного дела. В противном случае… Чтобы выполнить задание Мартынова «Кишка» готов пойти на всё.

Женщины принимают требование бандита, но в решающий момент Клава передумывает и пытается помешать «Кишке» похитить том с результатами экспертиз. Это обходится очень дорого. «Кишка» продает ее и Элю в сексуальное рабство приехавшему Гультяеву.

Выполняя поручение матери, Ваня посещает Павлову, и та рассказывает ему, что произошло с ее дочерью.

Ваня выжидает момент, чтобы помочь Клаве и Эле сбежать.

На Клаву разгорается глаз у Гусакова. Ярослав на вечер забирает девушку у Гультяева и приводит к себе в квартиру. Клава видит открытым домашний сейф, у нее созревает не только план побега. Улучив момент, она опустошает сейф, купюры в долларах едва умещаются в «дипломате».

Ваня, не подозревая об ее краже, помогает ей незаметно выйти из квартиры. Но на пути встает охранник. Вырубив охранника, Ваня бежит вместе с Клавой. С этого момента он – ее сообщник.

Прибывший по звонку Ярослава Гусакова майор Пряхин с удивлением видит в паспорте Клавы (он хранится у Гультяева) отчество «Ярославна». Не дочь ли она Гусакова? Догадка Пряхина оказалась верной.

Итак, Гусаков едва не совершает инцест с родной дочерью, а Клава обчищает его, своего отца, о котором ничего не знала.

Гусаков хочет получить обратно свои деньги. Пряхин соглашается помочь за хорошие проценты, а на самом деле решает завладеть всей огромной суммой. Он очень задолжал Султану. Взялся освободить из-под ареста его сына Ваху, уже заплатил, но доллары оказались фальшивыми, что Султан категорически отрицает, расценивая отказ освобождать сына как кидок и требует возврата. Иначе… Пряхин знает, что руки у Султана длинные.

Пряхин не может поручить розыск Вани и Клавы своим подчиненным, поэтому привлекает к поиску Гультяева и его ребят.

Узнав, откуда у Клавы столько денег, Ваня уговаривает ее вернуть деньги, но девушка не соглашается. Она расценивает большой куш, как моральную компенсацию за пережитые страхи и унижения. Общение с бандитами в качестве сексуальной жертвы не прошло для нее даром. В ней сидит криминальный вирус, но она еще этого не осознает.

Ваня и Клава находят квартиру у женщины на вокзале, но понимают, что в лучшем случае смогут там только переночевать, если хозяйка сдаст их не сразу, а наутро, поскольку они не могли предъявить документы.

Клава звонит Гультяеву и предлагает выкуп за освобождение Эли. Тот для вида соглашается.

Затем Клава звонит в полицию, сообщает адрес, где держат Элю, и просит помощи. Сигнал этот попадает к Пряхину.

А Пряхин в это время прямо на дому допрашивает с пристрастием мать Вани и доводит ее до сердечного приступа. Смирнову увозит «скорая». Об этом сообщает Клаве Гультяев.

Пряхин и бандиты устраивают засаду в больнице, рассчитывая схватить Ваню, когда тот приедет навестить маму. А он обязательно приедет, уверяет Гусаков, хорошо знающий Ваню

Клава кладет деньги в две камеры хранения на Курском вокзале.

Затем она покупает два медицинских халата, а в «Салоне театрального костюма» – принадлежности для грима.

Ваня договаривается в подземном переходе о покупке паспортов. Клава гримирует себя и Ваню, и в таком виде они фотографируются на паспорта. Искусству грима Клава научилась у матери, гримера народного театра.