Последствия государственного переворота сильно ослабили позиции Филартоса Вахамия при султанском дворе. Его стали считать слабым правителем негодным для союза с сельджуками. Чтобы восстановить уважение Мелик-шаха Филартос перешёл в мусульманство. Однако такой шаг лишил августа поддержки подданных. От него отвернулись не только греки, но и армяне, посчитав его предателем. Филартос Вахамий потерял всякое влияние на своих подданных и лишился авторитета у сельджуков. Понимая, что его время прошло, карта его быта, Филартос устранился от власти. Опять вернувшись в лоно христианской церкви, остаток дней он провёл в одном из армянских монастырей.

Так бесславно закончился первый опыт армянской государственности на юге Малой Азии. Позднее в этом регионе возникло армянское царство Киликия просуществовавшее до 1375 года.

После развала государства Филартоса Вахамия, султан Мелик-шах в 1086 году занял Эдессу, казнив влиятельных армянских князей. Осадой города руководил эмир Бузан. После 6-ти месячной осады в городе произошло восстание. Князь Парсам был низложен, и горожане открыли ворота. Бузан стал наместником султана в Эдессе.

После смерти эмира Бузана добившийся независимости султан Дамаска Тутуш, младший брат султана Сельджуков Мелик-шаха, захватил Эдессу, присоединив город к своим владениям. В 1094 году своим наместников в городе султан Тутуш назначил знатного армянина Тороса, видимо, чтобы рассчитывать на лояльность армянского населения.

Вскоре воспользовавшись междоусобицами среди мусульманских правителей Торос освободился от опеки сельджуков. В 1095 году армия султана Тутуша была разгромлена племянником султаном Баркияруком. Тутуш был пленён и обезглавлен. Его владения были разделены сыновьями на мелкие уделы. Торос перебил турецкий гарнизон в Эдессе и провозгласил себя независимым правителем.

Торос происходил из знатного армянского рода. В одной хронике он назван сыном князя Хетума. Он служил августу Филартосу Вахамии в Киликии и был наместником Мелитены. В 1092 году он стал мусульманским наместников в Эдессе. Изгнав из города сельджуков, 26.02.1094/25.02.1095 году Торос стал независимым правителем Эдессы. Источники называют его греческим куропалатом и ромейским правителем. Принятие этого византийского титула Торосом могло быть связано с активизацией в регионе византийцев, опиравшихся на крестоносцев. Видимо, Торос был вынужден признать власть императора, хотя, скорее всего номинально, возможно тогда ему и был пожалован титул куропалата.

Торос удачно противостоял попыткам мусульман вернуть контроль над городом. Но, очевидно, его высокий статус не всем был по нраву, и в городе имелась скрытая оппозиция. Поскольку Торос был приверженцем греческого православия и не пользовался поддержкой армянского населения. Поэтому при появлении в регионе крестоносцев Торос, под давлением городской знати, был вынужден пригласить рыцарей в город.

Дело в том, что городская верхушка, обеспокоенная постоянной угрозой, исходившей от мусульман, нуждалась в надёжной защите. Балдук, эмир Самосаты требовал от эдессцев уплату дани. Он взял в заложники сыновей знатных горожан. Городу угрожают и другие мусульманские эмиры.

Эдесса была торговым городом. По сообщению одного западного хрониста население города состояло из халдеев, и армян было несведущим в военном деле и занималось лишь торговлей. Оборона города лежала на ополчении, военная мощь которого незначительна. Поэтому горожане ищут могучего защитника.

Городской совет, состоявший из 12-ти знатных князей, деливших власть с Торосом, настаивал на призвании в город сторонней силы, способной обеспечить мирную жизнь города. Этим можно объяснить неудачную попытку городских верхов передать власть сульджукиду Алпхилагу. Он был убит после того, как горожане узнали, что он хочет разграбить город.

Появление в регионе крестоносцев было воспринято эдессцами с восторгом. О выступлении рыцарей из Никеи были оповещены армянские князья в Киликии, в том числе и Торос Эдесский.

Была велика иллюзия об освободительном характере крестоносного движения. Местное население видело во франках собратьев по вере христиан-освободителей. Поэтому при приближении крестоносцев местное население поднимало восстание против мусульман.

Известно, что проводником Боэдуэна Булонского (умер 2.04.1118), появившегося с отрядом из северофранцузских рыцарей в Киликии был армянский князь Баграт, брат князя Василия Гоха, владевшего Кесуном, Ромелей, Марашем в горной Киликии. В награду князь Баграт получил от Бодуэна в управление город Равандан.

Бодуэн был родным братом Годфруа IV, герцога Нижней Лотарингии возглавлявшего большой отряд французских рыцарей и номинально считавшегося руководителем первого крестового похода. После завоевания Иерусалима именно герцога Годфруа IV крестоносцы провозгласили своим правителем.

Бодуэн Булонский возглавлял небольшой рыцарский отряд и, не имея на родине своего удела, желал заполучить в Палестине для себя значительную сеньорию. На юге Малой Азии в Киликии, Бодуэн отделился от основных сил крестоносцев намереваясь захватить город Тарс. И хотя Тарс был занят войсками южноитальянских норманн, армяне передали город под управление Бодуэна. Ободрённый первыми успехами Бодуэн Булонский, пользуясь поддержкой местных армян, стал развивать успех. Бодуэн со ста рыцарями овладел Телль-Баширом и Равенданом и был нацелен на подчинение Эдессы.

Однако куропалат Торос действовал на опережение. Не без участия городской верхушки, настаивавшей на призвание рыцарей, Торос отправил в лагерь крестоносцев епископа и 12-ть членов городского совета.

Бодуэн прибыл в Эдессу с 60-ю или 80-ю рыцарями и свитой. Ему был устроен роскошный приём и поднесены богатые дары. Тогда же был заключён союз против мусульман.

Совместные действия армян и рыцарей вскоре принесли свои положительные плоды. Войска Тороса и армянского князя Рубена Киликийского совместно с рыцарями Бодуэна Булонского разгромили турок-сельджуков у Самосаты. При этом армянские ополченцы понесли значительные потери, а рыцари воевали с доблестью.

Победы над мусульманами способствовали росту популярности Бодуэна среди местного населения. Они видели во франках надёжных защитников и уверовали, что только рыцари смогут обеспечить безопасное проживание в регионе.

Видя боевую мощь рыцарей, куропалат предложил Бодуэну поступить к нему на службу. Ему было предложено золото, серебро, пурпур, лошади, муллы, оружие в избытке. Но Бодуэн не собирался быть простым наёмником и выдвинул свои условия. Он остаётся в городе и будет его защищать от мусульман, если его объявят наследником и предоставят половину всех доходов. В противном случае Бодуэн пригрозил покинуть Эдессу.

Под давлением городского совета, Торос был вынужден принять условия знатного франка. Видимо мусульманская угроза была велика, как и давление городской знати. Торос усыновил Бодуэна Булонского и объявив своим наследником.

Но Бодуэн не собирался ждать смерти своего приёмного отца. Он желал власти немедленно. Поэтому искусно плёл против куропалата интриги, ловко используя недовольство горожан, приобретя среди них значительное число сторонников.

С ростом авторитета Бодуэна Булонского таяла популярность Тороса. Городской совет, недовольный властью куропалата решил передать правление Бодуэну. Для совета в Эдессу был приглашён князя Константин, владевший крепостью Гаргар на реке Евфрате. Было принято решение передать власть франкам.

Результатом этого совещания стал заговор. На пятой недели великого поста 9 марта 1098 года городской совет, опираясь на армянского князя Константина и значительную часть горожан, восстал. Сторонники куропалата Тороса были перебиты. Однако Торос со своими людьми успел укрыться в цитадели. Осада обещала быть изнурительной и длительной. Поэтому обе стороны решили начать переговоры. Посредником на переговорах выступил Бодуэн Булонский.

Торос был согласен передать власть в городе Бодуэну, но требовал гарантий своей безопасности. Он намеревался с семьёй перебраться в Мелитену. Городом управлял его родич, возможно зять, князь Гавриил (1055 – 1103).