— Надо выяснить где находится тело некроманта. — начал объяснять свою догадку Ву, — Плоть просто покрыла его тело, он не вырос. А значит некромант находится в одном самом защищённом месте и управляет монстром.

— Это как экзоскелет! — осенило Скита.

— Какой скелет? — чуть ли не хором переспросили Скита все.

— Мне вам сейчас все объяснять? — Скит с трудом ушёл от удара кулака монстра. Там где он стоял образовалась воронка.

— А ты прав, кэп. Сейчас не время разговаривать. — ухмыльнулся северянин. — Есть идеи где он может прятаться?

— Голова? — предположил Фест.

— Хороший вариант, — согласился с ним Мор. — есть идеи как нам до неё достать?

— Я прибью его руки к земле. — сказал Скит и призвал свои Серебряные Иглы.

Девять игл мелькнувших на солнце, словно маленькие молнии вернулись к Скиту проткнув на пути монстра. Раны на его теле моментально затянулись. Они взлетели в Скита и растворились в нём. На землю упала капелька крови. Скит удивлённо посмотрел на неё. Неужели он ранил сам себя? Слишком много игл и он не смог их проконтролировать?

Решив, что сейчас это не важно, Скит сформировал в руке длинный стержень из лунного серебра, при этом его ноги остались без защиты. Все ушло на формирование стержня. Во время очередного удара, Скит увернулся и воткнул серебряный стержень в кулак монстра, пробивая его насквозь и втыкая стержень в землю. Моментально Скит создал второй подобный стержень, и когда Дэмиен попытался освободить руку вытащив стержень из руки, Скит воткнул стержень и во вторую руку, обездвиживая монстра.

— Бьёрн, давай! — крикнул Скит и здоровяк ловко побежал по руке вверх поднимаясь к голове.

Монстр кричал не успевая отреагировать. Бьёрн резво оказался у головы и своим огромным молотом начал бить в голову, словно пытаясь вколотить её в землю. Вскоре псевдоплоть не выдержала и голова лопнула заливая плотью всех вокруг. Тело монстра упало и друзья замерли.

— Всё? — неуверенно спросил Бьёрн, — Я от такого размера большего ожидал.

— Что-то не так, где тело? — предупреждающе проговорил Мор.

Сразу после его слов плоть вновь начала формировать голову на плечах монстра, руки развалились и собрались уже не прикованными стержнями к земле. Монстр встал на ноги сбрасывая с себя Бьёрна, закинул голову и открыл рот. Ударом рук он отправил в полет Скита и Бьёрна.

— Неужели вы думали, что вам будет так легко со мной справиться? — раздался голос изо рта монстра. Звучал он так, словно кто-то говорил в трубу. — Наивные! Я просто смотрел на что вы вообще способны! Вы не можете даже ранить меня, шавки!

Скит ловко извернулся в воздухе и приземлился на ноги опершись на одну руку. Бьёрн снёс собой несколько деревьев и встал на ноги. Казалось, что здоровяк даже не заметил этого.

— Где же тогда находится настоящее тело? — крикнул Фест, уходя от удара кулака монстра.

— Я вам даже и половины своей силы не показал! — опять прокричал Дэмиен.

После его слов левая рука загорелась синим пламенем и некромант выбросил вперёд руку скидывая пламя на Мора. Поклонник Смерти закричал и начал гореть. Упал на землю и начал кататься. Пламя не угасало, пока Мор полностью не сгорел. От него на земле остались обугленные кости и два серповидных клинка.

— Ты убил его! — закричал монах, — Как ты посмел!? Ты мне заплатишь за это! Вырвись наружу Энма!

Последняя фраза Ву стала его изменять. Его одежда рвалась на нем. Тело стало расти и покрываться шерстью. Сквозь штаны порвав ткань вырвался хвост. Перед ними стояла большая обезьяна, все ещё меньше монстра, которым стал некромант, но выше Бьёрна. Изменился даже посох, увеличившись в размере он покрылся вязью иероглифов, а тату на руке пропала. Но самое важное, Скит почувствовал монаха как безумную тварь. Аура его силы возросла многократно, хоть и не дотягивала до того уровня, которым мог похвастать Дэмиен.

— Не кидайся на меня, Скит. Я в сознании. — почувствовав намерения Скита, Ву предупредил его, — Просто это моя вторая ипостась, Воин Обезьян Энма.

Подхватив, свой увеличившийся посох, он кинулся на некроманта, уворачиваясь от плевков огня, как вода обтекает камни. Скит стоял и наблюдал, он высматривал место где может скрываться Дэмиен. От ударов посоха Энмы отлетали огромные куски плоти монстра, но вскоре они возвращались обратно. Дэмиен поняв, что его синий огонь не причиняет вреда обезьяне, начал использовать стиль Каменной Ладони Дракона. Откидывая от себя Энму он пытался на нести ему урон. На стоящих внизу друзей он не обращал внимания.

Фест уже перестал пытаться участвовать в атаке некроманта, осознав свою бесполезность в этом бою. Бьёрн в своем медведеподобном образе встал рядом со Скитом.

— Все вокруг такие большие, что мне даже стыдно становится. — проговорил северянин. Потом перевел взгляд на останки Мора и проговорил. — Жалко Мора. Он был великим воином и отличным человеком. Хоть он и стремился умереть, но я не верил в его успех. Молодой совсем, ему ещё не один век ходить по землям. Если выживем я буду рассказывать о нем людям. — мрачно сказал северянин.

— Ублюдок, это слишком больно, — раздался шипящий голос снизу.

— Проклятье! — Бьёрн ударил молотом в месиво, из которого раздался голос Мора. — Нормально помереть не можешь?!

— Господин Бьёрн, мне кажется вы его убили. — испуганно сказал Фестиций.

— Он на это не способен, — опять прошипел снизу Мор. Его скелет обрастал мышцами, зрелище было отвратительным. Мор проклинающий некроманта и весь мир, за то, что ему приходится терпеть все это. — Бьёрн, я слышал твои слова. И не надейся, что я забуду их.

Скит почти не обращал внимания на их перепалку, он понял, что кровь упавшая на землю, когда Серебряные Иглы к нему возвращались была не его. Одна Игла прошла сквозь настоящее тело некроманта. Монах Энма выбил очередной кусок плоти из живота монстра и Скит увидел буквально на один миг мелькнувшее знакомые тату. Так вот где он скрывается.

— Энма! — крикнул Скит монаху, — Отвлеки его от меня! Не дай ему броситься на нас!

Монах рыкнул, показывая что понял. Скит повернулся к своим спутниками.

— Мор, ты восстановился? — в ответ на вопрос Мор показал свою руку, которая только начала покрываться кожей, — Прекрасно. Бьёрн будь на готове и брось нашего смертника как только увидишь цель. Фестиций, ты готовься атаковать как только он выпадет.

— Почему опять меня бросать?! — возмутился Мор, — я не хочу, мне не нравится такая стратегия! Я вообще-то тоже чувствую боль!

— Сделай вид, что я тебя обманул. — усмехнулся Скит повторенной шутке.

— Я понял, кэп! — пробасил здоровяк.

— Я готов, господин Скит. — ответил Фест, приготавливаясь к бою.

— Выходи, Малыш. — прошептал Скит и из его татуировки на груди выскочил белый котёнок с лазурными пятнами по телу.

Осмотревшись он прыгнул на Скита и растворился при соприкосновении с ним. Тело Скита начало покрываться лазурными татуировками в виде пятен барса. Зрачки в его глазах стали похожи на кошачьи, а его движения хищными. Скит встал на четыре лапы и зарычал. По его телу начали гулять разряды белой молнии и он сорвался с места, набирая скорость. Дэмиен почувствовал новую опасность, но не мог среагировать, Воин Обезьян не давал ему и шанса. Набрав необходимую скорость, Скит прыгнул. Разряды молнии бегающие по его телу напомнили рык барса и Скит врезался в монстра в районе живота разрывая плоть монстра и оголяя тело некроманта. В этот момент Бьёрн схватил Мора за ногу и швырнул того прямо в Дэмиена, защитная плоть которого ещё не успела вернуться обратно. Скит упал на землю и котенок отделился от него.

— Возвращайся, — улыбнувшись сказал он беря Малыша себе на руки. — Ты ещё мал, чтобы участвовать в таком бою.

Котёнок зашипел и укусил Скита за палец, показывая насколько его напарник ошибается в его боевых способностях, и победно подняв голову, обратился лазурным светом и влился в тату на груди Скита.

Плоть закрылась, пряча Дэмиена под защитой, но он там был уже не один. Монстр забился по поляне, и Скит чуть не был раздавлен, но он успел вовремя отскочить в сторону. Энма стал обращаться обратно в монаха и упал без сил. Скит подхватил ничего не весящего бессознательного Ву и побежал под защиту деревьев, прячась от взбесившегося монстра. Некромант закричал и покрыв свою руку синим пламенем ударил себя в живот. Но не рассчитав силы он выбросил не только Мора, но и себя. На землю упали два человека сцепившиеся в бою и беспорядочно наносящие друг другу удары. Плоть монстра развалилась и начала растекаться по полю.