Второй акт начинается с ночной бури, лампы приглушают, а музыканты начинают играть тревожную мелодию. Астрид находится в своих покоях и хочет запереть дверь на балкон, но вдруг перед ней появляется темная фигура. Это высший вампир, играемый Сарефом, решил похитить принцессу королевства.

Элизабет изображает ужас, громко зовет слуг и охрану, но Сареф лишь качает головой:

— Никто не придет, о прекраснейшая Астрид. Я наложил сонные чары на весь замок. Если ты хочешь, чтобы утром они проснулись, то тебе придется отправиться со мной.

— Но куда ты хочешь забрать меня? — Астрид падает на колени.

— В Стальную Крепость! Там ты станешь моей женой. — Громогласно объявляет вампир.

— Нет, только не это! — Закрывает лицо Астрид. — Забери всё золото, но оставь меня, пожалуйста.

— Никакие сокровища мира не сравнятся с тобой. — Сареф легко подхватывает Элизабет на руки и исчезает в декорации, обозначающей балкон. В момент выхода один из студентов с помощью магии создал вспышку, похожую на молнию, а музыканты перешли на самые мрачные мелодии. Из зала доносятся вздохи и перешептывания.

В следующем акте весь замок просыпается, а король с королевой обнаруживают пропажу любимой дочери. Во все стороны рассылаются рыцари с заданием — найти пропавшую принцессу Астрид. Вскоре один из рыцарей возвращается из далекой земли и сообщает, что нашел крепость выполненную из темного железа. В крепости живет могущественный вампир, который и похитил принцессу.

После вновь приходит черед Сарефа и Элизабет. Теперь девушка сбросила с себя плащ, представ под восхищенными взорами публики во всей красе. Сейчас стоит у зарешеченного окна и молится Герону о спасении. В этот момент в комнату входит вампир.

— Тебе понравилось платье, что я тебе принес? Почему ты гонишь меня? Я люблю тебя, о прекраснейшая Астрид. Чего ты хочешь еще? Только скажи. — Сареф припадает на одно колено перед девушкой.

— Ты знаешь мое желание, повелитель ночи. Я хочу вернуться домой, мне не место здесь. Я никогда не полюблю тебя. — Астрид не хочет оборачиваться.

— Но почему? Здесь ты будешь как королева. Ради тебя я подчиню весь континент. Тебе, наверное, нужны человеческие слуги? Ради тебя я поймаю их. — Продолжает вопрошать высший вампир.

— Нет. Мне страшно находиться здесь и я не могу полюбить кого-то против воли. Чтобы ты ни сделал, я не изменю мнения. Уходи.

Вампир тяжело встает на ноги и плетется прочь из комнаты. В следующей сцене он сидит в задумчивости на троне и беседует сам с собой.

— Что я делаю не так? У нее есть всё, о чем только может мечтать девушка. И я очень мягок с ней, но она отвергает меня раз за разом! Что же делать мне?

Вдруг импровизированные ворота тронного зала распахиваются и появляется облаченный в броню рыцарь. Студент, который играет рыцаря, не смог нести на себе полный комплект доспехов, поэтому решили ограничиться кирасой и шлемом.

— Жуткое чудище, берегись. Я пришел спасти принцессу. — Рыцарь достает бутафорский меч и направляет в сторону вампира.

— Глупец. Она моя и только моя! — Вскрикивает Сареф и нападает на рыцаря. Начинает схватка, где верх одерживает то рыцарь, то вампир. Вдруг Сареф отскакивает и делает вид, что творит какую-то магию. Вдруг рыцарь падает на пол, пытается встать, но не может.

— Будь ты проклят, кровопийца. Ты даже не можешь честно сражаться. Знай же, что никакая черная магия не покорит сердце принцессы! — Произносит рыцарь перед тем, как вампир нанес смертельный удар.

— Это мы еще посмотрим, человечишка! Теперь я знаю, что нужно делать… — Сареф круто поворачивается и исчезает в тенях.

В следующем акте появляется Йоран в облике странствующего воина. Прибыл в королевство и выслушал слезную просьбу короля и королевы. После пообещал, что обязательно спасет принцессу Астрид, но только если они выдадут её замуж за него.

— Мы благословим этот брак, о великий воин. Но если сама Астрид не захочет, то мы не сможем принудить. — Отвечает король.

— Мне этого достаточно, ваше величество. Я получу её согласие. — Кивает Йоран в роли принца Адама, который пока что скрывает настоящую личность. После Адам торжественно клянется спасти принцессу и отправляется в бесплодные земли вокруг Стальной Крепости.

А тем временем вампир встречается с таинственной волшебницей в глухом лесу и покупает легендарное приворотное зелье. С помощью зелья надеется изменить решение принцессы. После возвращается в крепость и видит, что Астрид сбежала. До конца акта показывалась охота Сарефа на Элизабет в темных чащах и на тропках бездонных болот. Все же вампир догоняет беглянку и возвращает в крепость.

В предпоследнем акте высший вампир к несчастью для себя замечает, что случайно разлил приворотное зелье, поэтому через несколько дней снова уходит из крепости, чтобы еще раз навестить чащобную волшебницу. В этот момент к крепости прибывает принц Адам. Рыцарь бесстрашно входит в мрачный замок и начинает борьбу с чудовищами здешнего владыки.

Чтобы принцесса вновь не убежала, вампир призвал различных чудовищ и заставил охранять покои Астрид. Но принца Адама это не смогло остановить, он безжалостно расправился со всеми монстрами и смог проникнуть в покои принцессы.

— О, Астрид, я наконец нашел тебя. — Опускается на одно колено Йоран.

— Кто вы? Уходите, пока не вернулся вампир. Он убьет вас, если увидит. — Безразлично отвечает девушка. Её грустный взгляд устремлен к горизонту.

— Неужели ты не узнаешь меня? — Йоран снимает шлем.

— Не может быть… Адам, это ты? — Вскакивает принцесса.

— Да, это я. Помнишь, как мы играли в детстве, и я пообещал, что спасу тебя из любой беды. Я сдержал обещание. Теперь пойдем. — Адам заключает в объятия подбежавшую Астрид.

— Но вампир… он снова явится за мной. — Произносит принцесса.

Вдруг на сцену спрыгивает Сареф. Кто-то из зрителей даже вздрогнул из-за резкого появления вампира.

— Я не позволю вам уйти. Принцесса останется здесь, а ты, рыцарь, найдешь здесь могилу. — Яростно говорит вампир.

— Не думаю, кровосос. Герон, освети мрак и отгони зло. — Йоран поднимает меч к потолку, и по его фигуре начинает течь волны иллюзорного света. Музыканты переходят на торжественно-напряженную музыку.

Завязывается страшный бой, но высший вампир ничего не может противопоставить владению мечом принца Адама, а магия не может преодолеть божественную защиту. Внезапно Сареф отталкивает Йорана и бежит к Астрид. Девушка пытается сопротивляться, но вампир вливает ей в рот приворотное зелье.

— Теперь ты моя! — Громогласно выкрикивает высший вампир.

— Нет! — Вскрикивает принц Адам и трясет за плечи Астрид. Девушка разом ослабела и не может подняться с пола.

— Бесполезно. Теперь она полюбит меня. — Вампир вновь бросается в атаку и теперь начинает побеждать разбитого морально рыцаря. Йоран с трудом сопротивляется, вот-вот получит смертельный удар, как вдруг вампир замирает, так как его пронзили кинжалом со спины. Там оказывается Астрид со слезами на глазах.

— Никакое колдовство не изменит моего решения, монстр. Истинные чувства обладают великой силой. — Решительно произносит девушка.

— Но я же… действительно любил тебя. — Вампир пытается в последний раз прикоснуться принцессы, но та отходит на шаг. Тем временем в тело вампира вонзается меч принца Адама.

— Истинно так! — Подтверждает Йоран сказанное Элизабет под печальные переливы большой арфы и трех скрипок.

В эпилоге зрители видят, как Астрид возвращается в родное королевство, как радуются этому её родители и другие домочадцы. Вскоре принц Адам и принцесса Астрид играют пышную свадьбу, а еще через несколько лет они очищают Стальную Крепость от всякого зла и возводят вокруг новый город.

Публика не на шутку рукоплещет актерам. По мнению Сарефа, постановка получилась на уровне студентов театрального училища, не слишком сложная ни по сюжету, ни по исполнению. Вот только публика этого мира не настолько избалована драматургией или кинематографом, поэтому впечатлить гораздо проще.