– Любезный мой родитель! – воскликнул он. – Как ты страдаешь! О, если бы я был при тебе, не бывать такому великому горю!

– Дорогой сын мой, Еруслан Лазаревич! – отвечал король Лазарь. – Я о том всего более скорблю, что не могу видеть света белого и тебя, моего любезного сына!

Тут Еруслан Лазаревич вспомнил свою добрую волшебницу Доброславу и захотел обратиться к ней за советом и помощью. Лишь только назвал он её по имени, как она стояла перед ним. Еруслан поведал ей всё происшедшее и указал на отца своего, короля Лазаря.

– Не тужи много, Еруслан Лазаревич, – отвечала Доброслава. – Я этому горю помогу. Убей ты врага твоего, волшебника Зверовида, вынь из него сердце, разруби то сердце и кровью из него помажь глаза своему родителю, – тогда опять воротится в нему зрение.

С этими словами волшебница исчезла. А Еруслан Лазаревич велел привести к себе Зверовида, брал его за чёрные кудри и рассекал надвое. Потом, вынув из него сердце, разрубил его и кровью помазал глаза своему родителю. Как сказала волшебница Доброслава – так и случилось. Только лишь кровь Зверовидова сердца коснулась очей, как король Лазарь прозрел и со слезами радости обнял Еруслана Лазаревича.

Через полгода собрался опять Еруслан Лазаревич в Цветное царство, к прекрасной супруге своей Анастасии Вахрамеевне.

Едет он путём-дорогою и видит: среди поля возвышается холм, а под тем холмом лежит меч необыкновенной величины. Подъезжает к этому холму Еруслан Лазаревич – и что же? То не холм высокий, а голова исполина. Захотел Еруслан тем мечом завладеть и направил коня своего к голове богатырской. Но голова начала дуть на Еруслана так сильно, что конь Ерусланов сел на задние ноги, а сам Еруслан едва на коне удержался. Тогда слезает он с коня и пеший идёт к чуду-голове. Подошедши к ней, он хотел вынуть из-под неё меч, но сколько ни старался, не мог даже и пошевелить его.

– Еруслан Лазаревич, – заговорила вдруг голова, – напрасно ты трудишься! Никто по своей воле не может добыть из-под меня меча этого. А меч этот волшебный: им можно победить всякого волшебника!

И спросил Еруслан Лазаревич: кто он такой и кто убил его? Тогда голова рассказала Еруслану следующее:

– Я сын заморского царя Океана, мне моим же мечом отрубил голову мой брат, только не мог вытащить из-под неё меча, и до сего времени он так под нею лежит. Если дашь мне клятву – отомстить коварному брату Черномору, то я отдам тебе свой меч, с ним ты будешь непобедим.

Еруслан Лазаревич поклялся отомстить Черномору. Тогда голова Росланея сдвинулась с места. Еруслан Лазаревич взял меч и отправился в Заморское царство, чтобы сразиться с Черномором.

Этот Черномор был великий волшебник. Завидя Еруслана, он обратился в крылатого змея и бросился на него. Но Еруслан махнул мечом и отсёк змею правое крыло. Тогда Черномор принял свой настоящий вид. У него была отсечена правая рука. И начал он увещевать Еруслана Лазаревича всякими обещаниями. Но Еруслан Лазаревич схватил его за длинную бороду и рассёк его надвое.

После сего направил он путь свой в Цветное царство и через полгода прибыл туда. Прекрасная Анастасия Вахрамеевна едва не умерла от радости, что увидалась со своим дорогим супругом, а потом зажили в великой любви и согласии.

Раз приезжают в Цветное царство купцы. Еруслан Лазаревич призвал их и стал расспрашивать: какие дива видали они, разъезжая по разным странам, царствам и королевствам? Есть ли где-нибудь королева или царевна красивее его супруги Анастасии Вахрамеевны? Тогда купцы начали рассказывать, что в Хрустальном царстве царствует царевна Световида и что она такой красоты, которой невозможно и описать.

Крепко запало в сердце Еруслана Лазаревича желание съездить в то Хрустальное царство и посмотреть на красоту царевны Световиды. Раз говорит Еруслан Лазаревич своей супруге:

– Хочу я съездить навестить своего престарелого родителя короля Лазаря.

Анастасия Вахрамеевна отвечала мужу:

– Государь мой Еруслан Лазаревич! Прошлой ночью снился мне сон, что вырос могучий дуб. Я уверена, что у меня родится сын. Поэтому возвращайся скорее!

Еруслан Лазаревич отвечал:

– В смерти и животе волен один Бог; может быть, и долго пробуду в отсутствии, либо где в бою сложу свою голову. Вот тебе камень самоцветный, вставь в перстень этот камень. Если родится сын, то надень ему на руку тот перстень: по нему я всегда узнаю своего сына.

После этих слов Еруслан Лазаревич простился со своей супругой направил путь свой в Хрустальное царство.

Приехавши туда, он явился во дворец к царевне Световиде и сразу пленён был её необыкновенною красотою. Световида стала расспрашивать его, кто он таков и откуда. И только лишь узнала, что пред нею Еруслан Лазаревич, то в ту же минуту почувствовала в сердце своём пламенную любовь в нему. Она начала его ласкать и обольщать так искусно, что Еруслан Лазаревич совершенно позабыл про свою законную супругу.

Так прошло целых 15 лет. Анастасия Вахрамеевна через несколько месяцев по отъезде Еруслана Лазаревича родила сына, которого назвала Ерусланом Еруслановичем. Еруслан Ерусланович был необыкновенной красоты и с самых юных лет начал обнаруживать чрезвычайную богатырскую силу.

Так исполнилось ему 15 лет. Его сверстники завидовали его ловкости и богатырской силе. Раз как-то в играх стали они смеяться над ним, что его отец неизвестно кто. Эти насмешки сильно огорчили юного Еруслана Еруслановича. Пришёл он во дворец к матери и начал спрашивать её, – кто его отец. Тогда Анастасия Вахрамеевна поведала сыну, что отец его – храбрый и могучий король Еруслан Лазаревич. Поехал он навестить своего престарелого родителя, короля Серебряного царства, Лазаря Велемудровича, да вот уже с лишком 15 лет не возвращается.

Выслушавши всё это от матери, Еруслан Ерусланович объявил ей, что он намерен ехать отыскивать своего отца. Анастасия Вахрамеевна начала отговаривать своего сына от такого его намерения. Но, сколько ни упрашивала Анастасия Вахрамеевна своего сына, Еруслан Ерусланович оставался непреклонен, и вскоре начал собираться в путь-дорогу.

На прощанье Анастасия Вахрамеевна надела ему на правую руку золотой перстень с самоцветным камнем, как наказывал ей Еруслан Лазаревич, и заповедала ему никогда того перстня не снимать.

– По этому перстню, – сказала она, – отец твой Еруслан Лазаревич признает, что ты его сын.

После этого Еруслан Ерусланович выехал из своего Цветного царства и стал держать путь в царство Хрустальное.

Едет дорогою, – только видит раз: раскинут белый шёлковый шатёр. Возле шатра стоит привязанный богатырский конь. Подъехал к тому шатру Еруслан Ерусланович, слез с коня своего и взошёл в шатёр. Видит, лежит в шатре юный богатырь, немного старше него, лежит и спит крепким сном. И начал он будить его, говоря такие речи:

– Не разумно поступаешь ты, витязь, что предаёшься в чистом поле крепкому сну. Наедет на твой шатёр злой человек, тебя смерти предаст, а коня и доспехи твои себе возьмёт.

От таких слов незнакомый богатырь скоро просыпался, вскакивал на свои резвы ноги и с гневом говорил такие слова:

– Как смел ты войти в мой шатёр? Да ещё учишь меня! Выйдем-ка в чисто поле, там научу я тебя, как нужно вести себя храброму витязю!

Проворно выходили оба богатыря из шатра, садились на своих коней, брали копья на плечи могучие.

Не два сокола слетаются, то съезжаются два юных могучих богатыря. Незнакомый богатырь ударил Еруслана Еруслановича копьем так сильно, что тот едва в седле усидел. Потом съехались в другой раз, и Еруслан Ерусланович нанёс незнакомому витязю такой удар, что тот из седла вылетел. Тогда Еруслан Ерусланович проворно соскочил со своего коня, брал незнакомого противника за белые руки и поднимал его с земли. Поднявши, говорил ему такие речи:

– Незнакомый витязь! Мы доказали в честном бою, что оба храбры и могучи. Что же нам быть врагами? Лучше заключим между собою братский союз на жизнь и на смерть, чтобы помогать друг другу в беде и опасности.