А во дворце оставалась только одна дочь Ветра-царя, прекрасная Перемила. Увидала она, что богатырь, побивший армию их и убивший её мать, подходит ко дворцу, проворно выходила к нему навстречу, выносила ему дары богатые, подносила золотой кубок вина сладкого, заморского.

Еруслану Лазаревичу по сердцу пришлась такая любезность молодой царевны Перемилы. Брал он из её белых рук кубок золотой, выпивал его единым духом. И потом целовал Перемилу в её уста сахарные, брал её в белокаменные палаты. Там садились они за столы дубовые, за скатерти браные. Кушали они яства сахарные, пили питья медвяные. Так они веселились и прохлаждались ровно целый год.

По прошествии года стал Еруслан Лазаревич собираться в отъезд из царства Чернолесского. Говорит он прекрасной Перемиле:

– Дорогая моя Перемила! Я должен объявить тебе, что должен ехать. Не прилично богатырю сидеть в тереме девичьем, есть, пить и прохлаждаться. Его место в чистом поле, в честном бою с врагами. Ему должно искать славы и чести богатырской.

Отвечала на это Еруслану Лазаревичу прекрасная Перемила:

– Государь мой Еруслан Лазаревич! На кого же ты покинешь меня? Или ты не знаешь, не ведаешь того, что я ношу под сердцем плод любви моей к тебе? Чует моё сердце, что родится у меня сын, такой же могучий богатырь, как и ты. Оставайся лучше в нашем Чернолесском царстве, будь царём и властелином, а подданным – добрым отцом!

Отвечал на это Еруслан Лазаревич:

– Любезная моя Перемила! Хорошо ли будет, если я, могучий и храбрый богатырь, буду постоянно сидеть в тереме? Ведь надо мною будут все смеяться. Нет, я непременно должен ехать!

Снял со своей руки Еруслан Лазаревич золотой перстень с камнем самоцветным, надел его на правую белоснежную руку прекрасной Перемилы и завещал ей такой завет:

– Если родится сын, то, когда он придёт в совершенный возраст, отдай ему это кольцо. По тому кольцу я узнаю своего сына.

После этого простился Еруслан Лазаревич с прекрасной Перемилой и выехал из царства Чернолесского.

Едет он месяц, едет другой – и наезжает на белый шатёр. В том шатре сидят три девицы-красавицы, дочери Забалканского царя Махмета. Шьют они шелками шемаханскими, золотом червонным, нижут жемчуг скатный да каменья самоцветные. Взошёл к ним в шатёр Еруслан Лазаревич и приветствовал их самым любезным образом. Он стал восхвалять их красоту девичью. На эту хвалу царевны отвечали ему:

– Что мы за красавицы! А вот есть за тридесять земель отсюда, в славном царстве Полуденном, у славного короля Сайгура дочь – прекрасная королевна Зборомира, так та точно красавица.

Еруслан Лазаревич простился с царевнами и поехал в царство Полуденное. То царство охранял могучий богатырь Зелагон. Стоял он на границе царства Полуденного, и никто мимо него не проезживал, не прохаживал.

Через полгода подъехал Еруслан Лазаревич к границе царства Полуденного и видит: стоит у заставы богатырь, возле него стоит конь оседланный, и в землю воткнуто копьё долгомерное. Подъезжает к тому богатырю Еруслан Лазаревич и говорит ему:

– Какой же ты слуга своему государю, когда стоишь на месте и копья в руках не держись? Ты хуже старой собаки! Тебя и хлебом-то не стоит кормить!

При этом Еруслан ударил Зелагона по голове стальною перчаткою. Вскипел Зелагон злобою великою, садится он на своего коня богатырского, берёт в правую руку копьё долгомерное, – и понесся на Еруслана Лазаревича.

Что не два сокола слетаются, не ветер с бурею сходятся, то съезжаются два могучих богатыря, два храбрых витязя. Съехались Еруслан Лазаревич с Зелагоном в первый раз, ударились копьями, и копья разлетелись на мелкие куски. Разгоняют богатыри своих могучих коней и съезжаются в другой раз, – хотят биться мечами булатными. Взмахнул своим мечом Еруслан Лазаревич, опустил его на голову Зелагона, и Зелагон сразу, как мёртвый, упал с коня на землю.

Еруслан Лазаревич соскочил со своего коня, Летуна Крылатого, поставил правую ногу на грудь Зелагона и спросил его:

– Признаешь ли ты над собою моё старшинство и мою власть? Если не признаешь, то лишу тебя жизни.

Зелагон, лежа на земле, взмолился Еруслану Лазаревичу:

– Государь мой, Еруслан Лазаревич! Не лишай ты меня жизни, а позволь лучше назваться твоим братом младшим. Отныне я буду исполнять все твои приказания. Поезжай ты в наше царство Полуденное, у нас давно слышали про твои славные подвиги, а прекрасная наша царевна Зборомира давно уже отдала тебе своё сердце.

Поехал Еруслан Лазаревич ко столице царства Полуденного, к городу Теребии: видит, что ворота заперты. Разогнал своего коня Еруслан Лазаревич и перемахнул через ограду высокую, белокаменную. Въехавши в город Теребию, Еруслан Лазаревич подъехал прямо ко дворцу короля Сайгура. Вынимает он свой серебряный рог и трубит в него изо всей мочи. Высокие белокаменные палаты от того трубного звука зашатались.

Испугался король Сайгур. Проворно выбегал он из своего дворца раззолочённого, кланялся Еруслану Лазаревичу низко-пренизко и ввёл его в свои беломраморные палаты. Там сажал он его за столы дубовые, за скатерти браные, потчевал его кушаньями сахарными, а прекрасная Зборомира-царевна подносила Еруслану Лазаревичу дорогие вина заморские. Принимал те вина Еруслан Лазаревич из белых царевниных рук, целовал царевну в сахарные уста и говорил ей, что краше её нет никого на свете.

На это царевна Зборомира отвечала Еруслану Лазаревичу:

– Могучий богатырь Еруслан Лазаревич! Что я за красавица! А вот если бы ты увидал дочь Цветного царя Вахрамея, Анастасию Вахрамеевну, так та действительно красавица.

Запали эти слова в сердце Еруслана Лазаревича и положил он себе обещание – непременно съездить в Цветное царство и посмотреть прекрасную Анастасию Вахрамеевну.

Расставшись с королем Сайгуром, Еруслан Лазаревич отправился в Цветное царство.

Подъезжая к тому царству, увидал Еруслан Лазаревич, что какая-то сильная рать напала на царство Цветное. Еруслан Лазаревич недолго раздумывал. Понёсся он на силу-рать вражию и побил всех до единого. Увидал царь Вахрамей из своего терема косящатого златоверхого, что какой-то незнакомый ему богатырь побил всех его неприятелей и освободил царство его от врага. Высылал царь Вахрамей самых знатных бояр и князей за городские ворота – просить Еруслана во дворец.

А сам царь Вахрамей вышел к городским воротам: низко кланяется он Еруслану Лазаревичу и ведёт его в свой золотой дворец. Прекрасная царевна Анастасия Вахрамеевна выходила к Еруслану Лазаревичу навстречу, подносила ему дорогой кубок с вином заморским. Еруслан Лазаревич лишь только взглянул на прекрасную царевну Анастасию – сразу почувствовал в сердце своём любовь великую. То же ощутила в своём сердце и прекрасная царевна Анастасия.

Прогостил Еруслан Лазаревич в Цветном царстве ровно целый год. И стал говорить ему царь Вахрамей:

– Государь мой Еруслан Лазаревич, не обидься на мои слова, а выслушай мою речь до конца. У меня только и есть одна дочь. Сам же я стар и не знаю, кому передать своё царство. Согласись быть моим зятем, жениться на моей дочери, царевне Анастасии, и я при жизни своей передам тебе всё своё царство.

Еруслан Лазаревич с радостью согласился на такое предложение. Скоро обвенчался он с прекрасной Анастасией Вахрамеевной, и пошли во дворце царя Вахрамея пиры великие. Всё царство Цветное веселилось и ликовало, что такой богатырь могучий, как Еруслан Лазаревич, согласился остаться в их царстве. Целый год шли пиры и ликования.

К концу года стал говорить Еруслан Лазаревич своей прекрасной супруге Анастасии Вахрамеевне:

– Прекрасная моя супруга, Анастасия Вахрамеевна! Оставил я в своём царстве своих престарелых родителей и вот уже несколько лет не имею о них никакого известия, не знаю, живы ли они. Дозволь мне съездить проведать их!

Анастасия Вахрамеевна согласилась. Еруслан Лазаревич скоро снарядился в путь-дорогу и отправился в Серебряное царство.

На пути встретил он какой-то большой город и спросил: