Еруслан Лазаревич стал спрашивать, какого они царства и кто их король, а также спросил, по какой причине пошли они войною на Серебряное царство и на короля Лазаря.

И поведали пленные воеводы Еруслану Лазаревичу такую повесть:

– Из царства мы из Железного, король у нас Буревид. С королем Лазарем он начал войну за то, что король Лазарь не хотел признать его власти над собою.

Осмотрел Еруслан Лазаревич город Селию: видит, что ворота заперты. Тогда вынимает он свой меч-кладенец и ударяет по железным воротам. Вмиг ворота упали, и Еруслан Лазаревич въехал в город, ведя за собою пленного короля Буревида и остатки его армии. Подъехал он ко дворцу своего родителя, короля Лазаря Велемудровича, и затрубил в свой серебряный рог. А король Лазарь, осаждённый неприятелем, заперся в своём дворце златоверхнем. Войско у него было всё перебито, а половина жителей померла с голоду.

Взглянул король Лазарь в окно косящатое[1] и видит, что на площади, перед дворцом, сидит на коне какой-то юный могучий богатырь, а позади него обезоруженная неприятельская армия с королём своим Буревидом. Подошла к окну и мать Еруслана Лазаревича, королева Лютовида. Взглянула она на юного богатыря, и сразу материнское сердце узнало, что этот молодой витязь – сын их, Еруслан Лазаревич. Сказала она об этом своему мужу, королю Лазарю. Тогда оба выбежали они из своего дворца златоверхнего на крыльцо золочёное; сходили со крыльца беломраморного, подходили к своему сыну милому, Еруслану Лазаревичу; брали его за белые руки, за могучие, и вели прямо во дворец свой раззолочённый. Собирали всех князей, бояр и богатырей, все пировали на радостях и славили юного богатыря своего, Еруслана Лазаревича. Пировали ровно два месяца.

А пленного короля Буревида Еруслан отпустил в его царство с остатками его армии, взявши с него запись, что тот никогда не будет нападать на царство отца его, короля Лазаря, а будет его верным союзником.

По прошествии двух месяцев соскучился Еруслан Лазаревич в родительском дворце. Не нравилась ему жизнь мирная. Богатырская душа его жаждала славных подвигов, a могучие плечи требовали работы, – с кем бы померяться силою своею богатырскою, могучею. И стал Еруслан Лазаревич проситься у своих родителей отпустить его искать подвигов ратных, где бы можно славы себе добыть.

– Государь мой батюшка и государыня моя матушка! Наскучила мне жизнь мирная, требует моё сердце богатырское подвигов ратных, приключений славных. Затекли мои руки могучие, онемели плечи богатырские, потускнел мой меч-кладенец, заржавело копьё булатное. А мой верный могучий конь, Летун Крылатый, давно уж ржёт и ждёт своего хозяина. Отпустите меня поездить по белу свету.

Возговорили тогда король Лазарь и королева Лютовида такие речи:

– Милый сын наш, Еруслан Лазаревич! Ты видишь, что оба мы в преклонных летах. На кого ты оставляешь нас? Вот ты сам видел, что без тебя напал на наше царство царь Буревид, и если бы ты не приехал, он нас погубил бы, а царство наше покорил бы под свою власть. Подожди, когда мы помрём, тогда останешься на своей вольной воле.

Отвечал на это Еруслан Лазаревич:

– Милые мои родители! Не удерживайте вы меня дома! Неприлично молодому сыну королевскому сидеть во дворце. Его место в чистом поле, в честном бою со врагами.

Тогда король Лазарь и королева Лютовида давали Еруслану Лазаревичу своё родительское благословение и отпускали его поездить по белу свету, поискать себе славы и почестей.

Возрадовалось сердце богатырское Еруслана Лазаревича. Проворно оседлал он коня своего богатырского, Летуна Крылатого, вооружился и поехал в чисто поле.

Едет он путём-дорогою и видит: стоит в чистом поле белый шёлковый шатёр, возле шатра привязан конь богатырский, ест он пшеницу белоярую, пьёт сыту медвяную. Подъезжает к тому шатру Еруслан Лазаревич и кричит могучим голосом:

– Кто в шатре том? Если храбрый витязь, то выйди померяться со мною силою и храбростью, а если не выйдешь, то снесу тебе голову, а тело твоё отдам птицам хищным и зверям лесным на растерзание.

И выходил из шатра могучий богатырь, по имени Радой. Говорит он Еруслану Лазаревичу:

– Ты скажи мне своё имя, своё звание, чтобы знать, с кем я буду бой держать.

Отвечал Еруслан Лазаревич:

– Из царства я из Серебряного, сын короля Лазаря, а зовут меня Ерусланом Лазаревичем.

Тогда садился Радой на коня своего, брал свой меч булатный и копьё долгомерное и выезжал против младого богатыря Еруслана Лазаревича.

Что не два сокола слетаются, не буря с вихрем несутся по свету, то съезжаются два могучих богатыря. Съехались они, и Еруслан Лазаревич сразу вышиб из седла богатыря Радоя. Проворно спрыгивал он с коня, доставал он меч-кладенец и хотел Радоя смерти предавать.

Взмолился Радой:

– Могучий, храбрый богатырь Еруслан Лазаревич! Не предавай ты меня смерти! Лучше побратаемся с тобою. Ты будешь мой старший брат, а я младший, и во всём буду слушаться твоих приказаний.

Тут богатыри обнялись, поцеловались и заключили братский союз между собою на жизнь и на смерть. Потом вошли они вместе в белый шёлковый шатёр Радоя, пили, ели и прохлаждались.

Раз выехали они на прогулку в чисто поле. Вдруг видят, показалась вдали несметная армия. Еруслан Лазаревич приказал своему меньшому названному брату Радою ехать узнать, чья это армия и кто ею предводительствует. Радой поскакал и, возвратившись, донёс, что армия эта Чернолесского царя Ветра и что он сам ею предводительствует. А идут они войною на Серебряное царство.

Вскипело гневом сердце Еруслана Лазаревича, и поскакали они на армию Ветра. Еруслан Лазаревич стал поражать с правого крыла, а Радой – с левого. И к вечернему времени, к заходу солнца, побили всю армию неприятельскую, а самого царя Ветра в полон взяли. Стал его Еруслан Лазаревич расспрашивать, по какому поводу пошёл он войною на Серебряное царство.

И отвечал царь Ветер:

– Я за то пошёл войною на Серебряное царство, что сын короля этого царства, по имени Еруслан Лазаревич, побил всю армию зятя моего, царя Железного царства Буревида, что Серебряное царство он хотел разорить, а Еруслана Лазаревича предать лютой смерти.

– Ах ты, неверная собака, кровожадный пес! – закричал с гневом Еруслан Лазаревич. – Разве ты не знаешь, что я-то и есть Еруслан Лазаревич?

Тут Еруслан во гневе отрубил одним взмахом меча голову Ветру, a тело его бросил на растерзание хищным птицам и зверям.

На другой день Радой объявил Еруслану, что ему нужно ехать в своё царство, навестить своих престарелых родителей. Еруслан нежно простился со своим названным братом: тот поехал в своё царство Задонское, а Еруслан в царство Чернолесское, чтобы завоевать его под власть своего родителя.

Подъезжая к столице Чернолесского царства – Дуброграду, Еруслан увидел, что из ворот выходит рать-сила великая, которой предводительствует сама королева, жена Ветра, Буревида. Эта Буревида была великая волшебница. Она при помощи чародейства узнала, что муж её, король Ветер, убит Ерусланом, a армия его вся побита, что Еруслан едет завоёвывать Чернолесское царство. Тогда вооружила она всех в своём царстве и пошла против Еруслана.

Видя её войско, Еруслан укрепился в седле, взял наперевес копьё своё булатное, долгомерное, и понесся на неприятельскую армию. Где копьё идёт – там улица, где мечом рубнёт – там аллея широкая, a где коня повернёт – там долина широкая. Наконец всю армию перебил.

Видя погибель своего войска, королева Буревида обратилась в страшного змия-дракона и начала Еруслана огнём палить. Но Еруслан не испугался. Закрылся он щитом своим, взял в правую руку свой меч-кладенец и пошёл против волшебницы королевы. Она выпустила на него огонь из всех двенадцати змеиных глав и устремилась на Еруслана, чтобы растерзать его. Но богатырь единым взмахом меча отрубил все двенадцать голов, а туловище разрубил на мелкие части. Потом вошёл в город и пошёл прямо ко дворцу королевскому.