Долго ли, коротко ли сказка сказывается, да не быстро дело делается. Не работало больше ведьминское колдовство. А Настя, и того хуже, болеть начала. Поняв это, ведьма вызвала врача, чтобы он дал лекарство, но врач не смог понять, что происходит с ребёнком, и прописал снотворное. Будет высыпаться – поправится.

Услышав это, ведьма решила, что сама соберёт снотворные травы и будет делать из них отвар. Так и поступила.

Пошла в поле на рассвете, насобирала сонных трав. Всю ночь заговаривала их самым сильным заклятием. А на следующий день вечером, когда пришла пора спать, ведьма напоила дочку сонным отваром, и Настенька тут же уснула.

– Спи, спи, сил набирайся. Совсем скоро уже на Лысую гору лететь, там я тебя представлю всем ведьмам и чертям как мою преемницу. А там уж ничего изменить будет нельзя, – ласково поглаживая по голове сонную Настю, прошептала ведьма. – Камни скоро будут у меня, а с ними и титул Всесильной Ведьмы.

Подслушал эти слова домовёнок. Он как раз пришёл к Насте в гости, но поговорить с ней не получилось. В комнату вошла ведьма, и он лишь успел спрятаться под кроватью.

Слов о титуле Всесильной Ведьмы он, конечно, не понял. Потому что Мохнатик не знал, что существуют такие магические камни, которые дают неведомые силы магам, ведьмам и чародеям. Не знал он и того, что в мире таких камней три. И только все три камня вместе дают колдунам власть и силу, которой не может обладать никто в мире. С такими камнями колдун может стать непобедимым и самым значимым колдуном всей планеты. Ведь они открывают новые знания и дают безграничные возможности получить всё, чего только можно пожелать.

Мохнатик не знал и не понял, о чём говорила ведьма сонной Насте. Он даже не придал никакого значения этим словам. Он жил невнимательно, неосознанно. Он просто дождался, когда ведьма улетела из дома, и скорее домой побежал. Залез на кровать к хозяину, лёг ему на грудь. Хозяин проснулся. Лежит, молчит. Домовёнок ворочается, то на грудь надавит, то руку хозяину отлежит.

– Ты чего пришёл, Мохнатик? К худу или к добру? – произнёс хозяин волшебные слова, и домовёнок ему ответил:

– Настю в дом забери. Беда иначе будет.

Когда ведьма проснулась, дочки уже не было. Она сильно разозлилась, начала всё швырять, кричать! Она поняла, что её магия не действует больше на Настю. Ведьма хотела вернуть девочку, но тут появились баенник Уголёк с внучком Веничкиным, углей по всему дому набросали. А дед Мохнатика, поджидавший за печкой, как дунул! Занялось всё огнём, заполыхало! Ведьма испугалась! Побежала, зацепилась за печь, а домовой взял её за шкирку да прошипел на ухо:

– Уходи отсюда подобру-поздорову! Духу твоего чтобы не было! И Настю оставь.

Потом он резко отпустил её. Ведьма упала, опять вскочила на ноги и с обезумевшими глазами выскочила на улицу. Сразу за её спиной горящая изба и рухнула.

Жить ведьме с Настей стало негде, и пришла она просить папу Кривошлыкова, чтобы он взял девочку к себе. На время. Пока ведьма не найдёт для них дом.

– Да пусть живёт сколько надо. Детям вместе веселее!

– Спасибо. Она в школу доходит, а там я её заберу. Есть у нас дом старый, но очень далеко в лесу. Оттуда в школу она ездить не сможет.

– Ну ничего, тут немного осталось. Да, Настенька? – улыбаясь, спросил папа Кривошлыков девочку. – Первый класс надо закончить.

И стали жить вместе. Настя ходила в школу и занималась с младшими детьми – трёхлетней Анечкой и младшим братом Ёсиком. Втихаря от взрослых дети звали Мохнатика и Веничкина и устраивали весёлые игры то в прятки, то в жмурки, то в догонялки.

Как только наступила ночь, баневёнок тут как тут. Довольный, забежал в дом. Глаза горят! Улыбка от уха до уха!

– Ну, Мохнатик, наконец-то свобода! Давай сегодня на шабаш ведьм сходим? Там, говорят, интересно!

– Ну, я не знаю… Мне дед говорил туда не ходить. Туда только взрослым можно! – как обычно, замялся домовёнок и с неохотой посмотрел на метлу. Ему ещё оставалось подмести пол и вымыть всю посуду. – Я бы лучше дома посидел.

– Давай-давай! Хватит дома пухнуть! – подталкивая в спину, подбадривал домовёнка Веничкин. – Сейчас выйдем, как раз к полуночи будем на месте. Где-нибудь спрячемся и втихаря понаблюдаем.

– А ты и рогатку свою возьмёшь? – как-то с недоверием поинтересовался Мохнатик и поглубже залез в тапти. – Вот что-то мне это всё не нравится. Ведьмы не любят незваных гостей.

Но день близился к вечеру, и Веничкин всё же уговорил Мохнатика пойти с ним на Лысую гору. Пришли они туда к самому разгару, когда все ведьмы, лешие да черти были уже там. Посреди Лысой горы горели костры могучие, кипели котлы кипучие. Спрятались баневёнок с домовёнком за куст и следят за тем, что ведьмы делают. А ведьмы с чертями развлекаются, звёзды с неба воруют – кто больше в мешок засунет, тот и победил. Веселятся, смеются! А одна из ведьм так разошлась, что месяц с неба утащила. Сразу стало темнее. Но это никак не помешало всем веселиться!

Не успели Мохнатик с Веничкиным опомниться, смотрят – ведьмы все в белые рубахи нарядились, к котлам подошли с крынками да банками и выливают туда дожди, которые с неба похитили, звёздами их заправляют для аромата. А месяц раскололи на мелкие части да по котлам раскидали. Котлы этим волшебным зельем так и засветились. Начали ведьмы с лешими хороводы водить.

– Ну, что пришли? – неожиданно шепнула Настя Мохнатику в ухо: – Вас ведь накажут.

– А ты что здесь делаешь? Детям сюда нельзя.

Мохнатик от неожиданности шарахнулся в сторону. Баневёнок шикнул на него:

– Да тихо вы, а то всех выгонят.

– Вообще-то, сегодня день Ивана Купалы. Ведьмы наливают в котлы весь дождь, собранный ими за лето, кипятят и делают летательное зелье.

Настя легла рядом с Мохнатиком на землю и стала объяснять:

– Вот видите на бугорке сидит чёрный кот. Это самая главная ведьма всей округи. Она наблюдает за порядком. Зелье, которое сегодня приготовят, будет роздано всем поровну. Обычно ведьмы хранят его в крынках под кроватями или в чуланах. А у кого оно кончится, делают специальную летательную мазь из сока тирлича. Я сюда с её помощью сегодня прилетела.

– Так ты что, умеешь летательную мазь делать?

– Конечно умею! – соврала Настя. Уж больно ей хотелось придать себе значимости. На самом деле, когда её мать улетела в трубу на кочерге, Настя увидела, где хранится летательная мазь. Она её взяла, намазала подмышки да коленки, села на веник и полетела следом.

А тем временем гулянье чертей становилось всё веселее. Леший принёс рябиновую настойку и начал всех потчевать. Ведьмы с чертями напились, песни запели.

– А сейчас, – не унималась Настя, – когда зелье почти готово, ведьмы близлежащих деревень понесут крынки с дождём. И потом три дня дождь лить будет.

Мохнатик смотрел на костры, на ведьм, которые летали около чанов с зельем, и даже не заметил, как баневёнок куда-то исчез. Настя всё что-то рассказывала про обычаи, но Мохнатику уже стало скучно. Он повернулся к Веничкину и с ужасом обнаружил, что его рядом нет.

– Куда Веничкин-то подевался? – с беспокойством зашептал домовёнок.

Настя тоже огляделась.

– Сейчас опять что-нибудь устроит, – с досадой сказал Мохнатик и вспомнил, как на этом самом месте ведьма их чуть не поймала.

Он потёр бока и вдруг увидел, как баневёнок подкрадывается к чёрному коту. К тому самому, который, по словам Насти, был оборотнем главной ведьмы. Баневёнок спрятался за бугорком, взял камень, вставил его в рогатку, прицелился…